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据
悉，深圳市碧桂园创新投资有限公司(简称“碧桂园创投”)转让广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“蒙娜丽莎新材料”)13.4986%股份予蒙娜丽莎集团股份有限公司(简称“蒙娜丽莎”)。
消息显示，蒙娜丽莎新材料成立于2018年5月28日，公司注册资本4.62亿元，法定代表人为霍荣铨。该公司经营范围包括生产、加工、制造、销售(含网上销售)：新型建筑材料、陶瓷产品等。
股权转让前，蒙娜丽莎持蒙娜丽莎新材料86.5014%，碧桂园创新投资持蒙娜丽莎新材料13.4986%；于股权转让后，蒙娜丽莎持蒙娜丽莎新材料100%。
天风证券股份有限公司孙潇雅近期对大金重工进行研究并发布了研究报告《国内风电装机需求高增，海外市场加速拓展》，本报告对大金重工给出买入评级，当前股价为38.02元。
大金重工(002487)
事件
6月16日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，风电装机容量约340GW，同增17.6%。1-5月风电新增装机容量10.82GW，同增39%。
预计全年风电装机量57GW，风电装机需求高增
21年风电新增并网装机47.6GW，其中陆上风电新增30.7GW、海上风电新增16.9GW。22年1-5月风电新增装机10.8GW，同增39%，根据GWEC和CWEA等的数据，我们预计22年全年风电装机量合计达57GW，6-12月份还会释放约46.2GW的装机量，下半年风电将加速装机。
依靠优质码头扩充海上产能，近期收获海外单桩供应项目
公司从2010年起就开始筹备建设自有码头。现已建成蓬莱码头，共有3个泊位：10万吨级对外开放专用泊位2个，3.5万吨级对外开放专用凹槽泊位1个。自有码头兼具运费优势与协同效应。公司依靠蓬莱自有基地和码头，推进海上和海外业务。公司近期拿到了一个单桩，将为OceanWinds在苏格兰附近的MorayWest海上风电场提供48根XXL单桩，项目单桩总容量为9.6万吨，海外单桩项目将为公司带来新的业绩增量。
深入布局风电产业链，打开增量空间
叶片业务：综合考虑山东省海上风电增量空间大、蓬莱基地区位优势显著、自有码头运费优势、叶片轻资产低门槛等因素，公司瞄准海上风电叶片，于蓬莱基地附近布局大兆瓦叶片生产基地项目。
发电业务：布局风电场能够带来60%-70%丰厚毛利，促进塔筒企业与风机主机厂开展战略合作，将塔筒制造与风机主机采购有效结合，因而公司择机切入风电场投资与开发赛道。公司分别以阜新、张家口、蓬莱基地为基础布局风电场项目，开发规模分别为250MW、50MW、165MW。
投资建议
前期我们预期公司22-24年归母净利润分别为6.6、9.8、12.3亿元，考虑到疫情逐渐缓解、风电加速装机、海外单桩项目以及叶片和发电业务带来新的业绩弹性，现预计公司22-24年归母净利润分别为8.1、13.2、18.3亿元，对应24、15、10倍PE，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格上涨风险、产能投放不及预期风险、风电订单需求下降风险。