昨天的文章我讨论了以色列的战火对黄金、石油和美股的国防ETF都是明牌的利好。昨晚美股的航空国防ETF （PPA） 和龙头军工股洛克希德-马丁（LMT），RTX, 通用动力 （GD）等确实都表现突出。但是我没想到的是，之前写AI受益板块文章时提到的网络安全股，Palo Alto Networks (PANW), Crowdstrike (CRWD) 和 Zscaler (ZS)等也成了昨晚的市场热点。
其实市场逻辑也挺清晰，AI工具让黑客如虎添翼，网络安全的复杂度和需求都激增，而科技制胜的现代战争中网络攻击也是最大的威胁之一。
同样得到市场关注的还有大数据公司Palantir（PLTR) , 它既搭上了这一轮AI的风口，又得益于国防概念。Palantir刚刚从美国国防部得到了几个和AI应用相关的大订单。
在未来的几年内，人工智能革命和紧张的地缘政治都会不断给主打“安全”概念的股票提供利好。只是上面提到的这些估值都非常高了，只能保持关注，等待建仓的时机。
#网络安全# #国防军工# #以色列# $国防航太ETF-PowerShares(PPA)$ $军工龙头ETF(SH512710)$ $Palantir(PLTR)$