感谢周末整理分享!辛苦了!
4月份=
飞车硬件:整机 零部件 碳纤维 等
飞车应用:空管 通感一体化 物流 旅游等
5月份=
生物硬件:化工 材料 仪器
生物应用:人造肉 细胞 医药 食品 饮料 化工品 消费品
正丹股份涨454% 高度决定一切
解读:
生物技术和生物制造行动计划,有望近期出台。
江南大学团队利用合成生物学技术,生产出了普通分子量的透明质酸(玻尿酸)相较目前每公斤几万块的成本,把成本降低至每公斤几百元
合成生物学被誉为“创造万物的工具”,未来可应用在化工、农业、食品、能源和新材料等领域,生活各行各业万物皆可合成,甚至可合成石油。替代传统技术降本增效,目前在大宗产品、天然产物、聚合材料等领域具有成熟应用,未来在绝大多数类型产品的生产制造中存在无限可能。
据OECD预测未来10年内全球至少有20%的石化产品由生物基产品替代。据麦肯锡数据全球60%的产品可以采用生物法进行生产,到2030-2040年合成生物学每年可产生约2-4万亿美元直接经济影响。
举例化工领域:
美国Ginkgo Bioworks直接通过微生物来生产玫瑰精油不需要种植玫瑰花。
碳转化Lanzatech用一氧化碳、氢气等化工废气生产燃料乙醇和能源产品。
农业Indigo在植物种子包裹微生物一层膜,达到耐寒、抗冻、更高发芽率
举例食品领域:
美国素食肉Impossible Foods用大豆蛋白植物肉加上微生物再生产血红素蛋白,比如落地产品的肉饼在新加坡 香港已有销售。
某生物纺织品Bolt threads用发酵罐生产蛛丝蛋白,通过拉丝器拉成蛛丝,跟奢侈品牌合作,做帽子、围巾、衣服。
合成生物由上、中、下游构成
上游专注于提供DNA测序、合成、编辑等底层技术服务。
中游专注菌株改造、筛选等生物合成技术和工艺研发为主,
下游专注利用合成生物替代传统技术生产各领域商业化产品
上游=
中游=
代理:亿帆医药
产品:鲁抗医药 莱茵生物 川宁生物 瑞丰高材 拓新药业 三元生物
下游=
还有 人造肉 干细胞 等等落地场景应用端
部分个股逻辑:
鲁抗医药:与中科院青能所合作开发的新型合成生物技术材料产品 FT606,下半年签订技术转让协议,启动千吨级验证厂房建设
星湖科技:与江南大学共建合成生物学联合研究中心,致力于成为合成生物产业龙头企业和行业领军者。
莱茵生物:与帝斯曼芬美意新的5年期合同将于2024年起正式生效。公司现阶段在合成生物领域的布局主要围绕天然甜味剂业务
瑞丰高材:投资建设了年产6万吨PBAT项目,2023年底可使用状态。
川宁生物:首个合成生物学项目红没药醇已进入销售阶段。所生产的合成生物学产品红没药醇等产品用于化妆品制作
康弘药业:利用合成生物自研注射用KH617拟用于治疗晚期实体瘤患者
播恩集团:拥有国内农业领域企业中唯一的饲料合成生物重点实验室
金达威:拥有体外生物合成和体内生物合成研发能力
富士莱:利用合成生物学酶法生产的R-硫辛酸已量产销售成功商业化。
溢多利:公司生物合成品中目前5-ALA已基本达到产业化水平,可用作植物叶面肥、液体肥料以及保健品和医药中间体等,另一个储备项目是茶氨酸,可用在饮料、食品和保健品里面
【人造肉】=
解读:
“人造肉”指未通过养殖动物而获得的食用肉类,一类是以大豆蛋白为主料纤维化后制成的植物肉;另一类是利用动物体内分离得到干细胞培养的动物肉。
双塔食品是核心
双塔食品:全国最大的豌豆蛋白生产企业,已研制“人造肉”新品,占据全球豌豆蛋白市场份额的约40%。
索宝蛋白:与全球四大粮商中的美国邦吉成为全球战略伙伴,致力于植物肉、功能食品等产业全球布局。
诚志股份:全球唯一拥有D-核糖完整知识产权的企业,核糖是改善人造肉口味和营养的重要成分。
雪榕生物:国内食用菌龙头 食用菌和金针菇产能均居全国首位
祖名股份:是豆制品国家标准和国际标准的主要起草单位之一
嘉华股份:已建设仿真植物肉专用拉丝蛋白系列产品生产线
东方集团:旗下人造肉研发团队成功研发高水分植物基人造肉,在国内率先实现最接近肉制品65%的含水量。
东宝生物:国内第一家取得动植物双蛋白生产许可证企业。“圆素”牌动植物双蛋白人造肉已经上市。
东方集团:旗下人造肉研发团队成功研发高水分植物基人造肉,在国内率先实现最接近肉制品65%的含水量。
【干细胞】=
解读:全球首例 上海长征医院利用干细胞治愈25年糖尿病患者
但是呢 干细胞炒作轨迹是不是像飞车的通感一体化连续加速3天一阵风??
好比看到机器人或无人驾驶拉升就想起证劵渣男半小时游既视感
当时的通感一体化 豪尔赛 吴通控股 华体科技 都是A杀
看不见摸不着比较虚的分支 加速容易直接熄火
【电力分支】=
解读:
1:美股电力商Vistra Energy年内累升超96% 涨幅超越英伟达
2:冬天炒煤夏天炒电 用电高峰来了,且电力是分红密集区
3:发改委《电力市场监管办法》2024年6月1日起施行
电力上游5个分支:新能源、风电、核电、火电、水电
电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成
西昌电力是核心
西昌电力:控股股东为国网四川省电力公司,发、输、配、售电一体化经营
赣能股份:控股股东为江西省国资委,包括火电、水电和新能源发电
乐山电力:目前有电力、天然气、自来水、综合能源为主
明星电力:负责遂宁市区域性电水网络,售电、售水业务为主
华银电力:控股股东为大唐集团,湖南省火电装机主要发电企业
深南电A:实控人为深圳市国资委,经营供电供热,发电厂
杭州热电:负责遂宁市区域性电水网络,售电、售水业务为主
大连热电:控股股东大连国资委,大连地区供热、供电龙头企业
九洲集团:主营新能源电站发电、电力电子设备的研发生产销售
迦南智能:电网设备,智能电表技术行业核心研发企业之一
扬电科技:主营变压器,国网订单增加叠加欧美45%的变压器依赖进口
附言:
工信部和2会重点打造生物制造、商业航天、低空经济等新的经济引擎
三大金刚=
低空经济
第一次萌芽阶段2023年10月13日光洋股份炒3天熄火
第二次催化阶段2024年1月11日光洋股份带队王子新材万丰奥威吉林化纤纵横股份共5家涨停隔天熄火
第三次启动阶段2024年3月11日万丰奥威带队扩散4家涨停板才正式开启
合成生物
第一次萌芽阶段2023年12月25日蔚蓝生物带队播恩集团圣达生物海王生物共4家涨停隔天熄火
第二次启动阶段2024年4月30日蔚蓝生物带队扩散10家涨停板才正式开启
商业航天
第一次萌芽阶段2024年5月7日大批量加速涨停隔天熄火
第二次催化阶段预期下个月吧
3大金刚 航天重叠低空 且萌芽阶段就大批量涨停是缺点,航天先放一边。
重点看看合成生物板块接下来怎么猜想推演
飞车首只高标.立航科技3月14日7进8晋级失败 万丰海直大跌隔天反包
飞车第2只高标.永悦科技3月22日8进9晋级失败 万丰海直下跌3天
飞车第3只高标.中横设计4月26日7进8晋级失败 万丰海直大跌隔天反包
生物首只高标.蔚蓝生物5月10日7进8晋级失败 星湖鲁抗冲高回落
飞车牛股:万丰奥威 中信海直 宗申动力 四川九洲 卧龙电气 光启技术
莱斯信息 金盾股份 商络电子 深城交 苏交科 双一科技
生物牛股:正丹股份 宝丽迪 川宁生物 蔚蓝生物 星湖科技 鲁抗医药 等 ,预期也会出现补涨生物版的宗申 九洲 卧龙 光启 苏交科
如果蔚蓝生物连续跌停 星湖鲁抗需谨慎 等待企稳
合成生物有个缺点是没有低空飞车的各地政策天天催化
飞车核心万丰奥威 预期模仿圣龙股份的震荡图形
排除法筛选 合成生物持续性好些 电力擦边轮动
周末愉快!
$鲁抗医药(SH600789)$ $星湖科技(SH600866)$ $湘潭电化(SZ002125)$
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