免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负
初心：坚持复盘只为提升嗅觉
【题材筛选】
1:2会提纲三大引擎：生物制造 商业航天 低空经济
2:5月22日英伟达披露2024财年一季报
3:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元
行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+航天
【板块拆解】
生物制造=
解读：近日，海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵，辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜料产能在全球市场占约10%，从去年下半年开始染料行业触底反弹，国内染料业绩开始大幅增长，但已被杠杆收购严重透支的辉柏赫再也难以负担高昂的财务费用，最终倒在了黎明的曙光前。这部分产能停产缺口有望被国内企业填补
化工涨价线：
整体板块昨天高潮今天弱分歧 明日预期回流
逆指数 指数冲高到差不多节点 化工就启动作妖
高空经济=
20cm： 安达维尔 航新科技 超捷股份 新研股份
解读：艾媒咨询数据预计2024年商业航天市场约达2.34万亿元，参考SpaceX的发展历程，预计未来十年商业火箭受益于卫星星座建设
上游：卫星与火箭制造商
提供连接器、微特电机、MLCC、电子元器件等组件制造与总装
中游：火箭生产和发射服务
主要负责火箭的总装、发射服务以及卫星的发射入轨
下游：卫星应用和运营
主要应用包括通信、遥感、导航等多种应用场景。
航天链条：
材料：钢研高纳 宝钛股份 博云新材 光威复材
元器件：爱乐达 光韵达 天银机电 通达股份 新雷能
载荷：铖昌科技 中国卫星 振芯科技 亚光科技
系统：中天火箭 奥普光电 全信股份
运营：中国卫通 北斗星通 华力创通 航天宏图
低空经济=
节前光洋和王子首版涨停 低位轮流补涨 ，昨天卧龙电驱 今天宗申动力 比较随机性，题材没有彻底消失，资金畏高导致高低切，后续中信海直 万丰奥威 莱斯信息 深城交 调整几天企稳后，重点留意二波机会
飞车叠加航天的低位股可考虑低吸 老飞车基本被量化扎根
老妖=
春节前：亚世光电 长白山 清源股份
汽车妖：艾艾精工 圣龙股份 天龙股份 东安动力 克来机电
春节后：三祥新材 万丰奥威
热点妖：四川金顶 南京熊猫 天元智能 立航科技 世龙实业
无厘头炒作，但是叠加新热点的首版老妖可以多留意
AI=
昨天罗博特科带崩 今天又是中际天孚把AI带崩
解读：中际旭创下跌，传FN能代工M厂的1.6T，finisar财报也很好,市场担心一哥地位被取代。连续2天高开低走，光模块阻力很大
弘信电子：签订15亿元算力服务器销售合同/看是否刺激一下
整体市场资金高切低很明显，昨天大涨的家电今天熄火
英伟达5月22日业绩报 光模块预期继续回调才是买点
【竞价拆解】
竞价封单第2名兴业股份超预期发酵扩散了树脂板块
竞价净额前5名连续3天没有赚钱效应 明天看否节点
冰转暖的转折点 竞价净额玩法的成功率更高
【高标拆解】
【5】 蔚蓝生物（生物）
【3】化工：百川股份 兴业股份，生物：富士莱 基建：高争民爆
【2】化工：联合化学 金牛化工 百合花 世龙实业 保利联合
蔚蓝生物高标带队统治梯队，化工为补涨阶段
重点看蔚蓝生物是否突破中衡设计的7板压力
市场的2板3板集中在化工和合成生物
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【关于明天】
市场氛围:
指数突破3100点 五月主升浪行情
飞车>量子>生物>航天>..深海?
关键词：轮动(飞车 化工 航天 ）
正丹是注册制下首个停牌股 补涨不断
市场高切低很明显 板块超跌+热点
主线化工涨价 分支生物+低空+高空
明天留意核心低吸. 预祝大家明天红