回复@风光龙源: $龙源电力(00916)$ 和同行比，大唐新估值低一些，但成长性差，更缺乏注入预期。中电注入预期也好，但静态估值显著高于龙源。华能1.3倍PB，是龙源的1.8倍，且火电为主。华润新能源好的出奇，伹1.2倍PB且火电也大。//@风光龙源:回复@面向新成长:$龙源电力(00916)$ 性价比的重要变量是时间。假如过一秒就是一年后，到时龙源每股净资9.3，且税后分红了0.4元，意味着现价为5.8元，PB只有0.62倍，PE到6倍。规模将从目前的34G扩张到明年底50G（未注入）或70G（注入），补贴欠款也会好转一些（此消彼长），往后看分红收益率大概率在5%以上。我觉得性价比还是不错的。