人形机器人上游包含:摄像头,雷达,3D视觉传感器,IMU,力传感器,控制编码器(末梢控制),控制系统(叠加AI),执行器(谐波减速器、行星减速器、空心杯电机、无框力矩电机、丝杆)。中游就是本体制造。下游就是应用。除了之前我们谈过工业机器人那些标的,港股有家九号公司,其是英伟达机器人底盘供应商,又属于小米生态圈,介于其在平衡车领域的AI感知积累,个人早期提醒过大家适度关注。
人形机器人也有缺陷,那就是应用太窄,当前我们看到人形机器人可以叠个衣服或者倒杯水,的确很牛,但人家波士顿动力还能让机器人前滚翻和跨越障碍物,可波士顿动力可不赚钱,说白了还是找不到广覆盖的应用,波士顿动力的机器人很多用在军事领域,高危区域。所以,马斯克的人形机器人能够做到什么程度我们拭目以待。
除了人形机器人,市场也关注了钛白粉,之前中核钛白因为定增套利刚被处罚,大多数投资人估计还心有余悸。今年大宗商品涨价的态势很明显,当然也包括钛合金,只不过我认为未来一段时间大宗商品的行情还有反复,属于震荡上行。毕竟这里有个悖论,大宗商品上涨是因为觉得美联储降息,而美联储降息在等物价回落,物价回落当然会阻碍大宗商品上行。所以,大宗商品牛市会有,但别想一口气吃个胖子,走高走快了就冷静冷静。
最后关注几条市场信息:
其一、拜登签署Tik Tok法案。老美这一招的确很流氓,不过受影响的字节跳动,没有上市,所谓没有买卖就没有伤害。当然,兔死狐悲,这件事对于港股的自媒体平台股会不会有影响就未可知了,港互联网平台公司的集体回落,说明至少投资人心理压力总是有点的!
其二、低空经济连续火爆。前些日子我说了,需要基建先行,才有飞行器的发展,但理性思考挡不住市场热情,我认为这是短期趋势。即使投资,也建议投资人关注低空经济基础设施,比如电池,导航,停机坪。至于飞行汽车,可以看公号第二篇文章。
其三、特斯拉先涨价后降价。特斯拉是零库存定价策略,指导售价的是供需,当下,特斯拉在国内的销售并不理想,而1季度财报特斯拉的利润也下降55%,我认为特斯拉股价可能进入阶段下行,目前并未触底,不宜抢反弹。
吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】