不好意思登兄，刚刚看到。感谢兄弟这十多年来对我的持续关注从基本面来说，现在的酒鬼酒比十年前好了很多，特别是近几年，改...

发布于:2022-09-28 23:03

Android

转发：8

回复：26

喜欢：16

不好意思登兄，刚刚看到。感谢兄弟这十多年来对我的持续关注 [献花花]

从基本面来说，现在的酒鬼酒比十年前好了很多，特别是近几年，改善非常明显。

营销方面，提升较快，效果挺好。至于传闻中提到的渠道压货，不必过分在意，这么多年来，很多酒企都是这个玩法，不是啥新鲜事，极少见到渠道压爆的，时常跟踪一下相关信息即可。

今年第二季度数据不好看，净利润负增长，原因很多，外部大环境行业周期公司自身因素等等，持续观察第三季度第四季度。一些二三线白酒业绩弹性大是正常的。

我个人感觉，相对当前整个市场状况而言，酒鬼酒目前估值水平略高，如果不考虑市场状况，400亿的酒鬼酒不算贵。持续观察吧，今年大环境有点复杂。

仅供兄弟参考 [干杯]

引用：

2022-09-27 16:46

@中国资本市场资本兄，您好。非常感谢新浪博客和雪球平台让我能够有机会拜读您的过往关于白酒特别是茅台的真知灼见。让我受益匪浅。。。其中关于2-3线白酒品牌的爆发潜力的4个前提条件更让我深有感触。
知道您前面有投资酒鬼酒，这两年因为估值太高，我一直不敢介入,因为疫情的缘故，酒鬼酒...

精彩讨论

登科组合2022-09-28 23:20

感谢您的耐心解答。。。是的，中粮入主后，管理层的稳定性及可靠性跟以往不可一日而已，基本面得到了极大的改善。。
我个人认为酒鬼酒的估值弹性及发展前景主要在于内参。内参走的顺才能给酒鬼，湘泉腾出价格带空间。。。现在的高端产品飞天，普五，国窖都是有很深的历史文化沉淀下来的品牌，有很高的护城河。内参的品牌力偏弱，前期规模小，靠着积极的渠道营销及招商短期内突破10亿营收。。但也出现了库存积压无法挺价的局面。您对内参的发展前景怎么看？这个您有研究吗？方便分享吗？感谢！