$中科曙光(SH603019)$
人总是要成长，不断提升自己的认知纬度。
人总是要有自己的逻辑和体系，并且不断修正。
对于我个人来讲，以前：成长为基本，竞争力是核心。现在，要在此基础上加上：视野看全球，尊重市场的方向。
我的组合中，股票都是以期望能有行业发展前景的行业龙头成长股，包括，军工的振华科技、紫光国微、中航机载、派克新材，医药CDMO的凯莱英，新材料新产品的凯盛科技、国机精工、中钢天源、铂科新材，人工智能相关的芯片ETF、中科曙光、360，消费的中国中免，医药的纳指生物、标普生物等等吧。
这些股票我还是比较自信的认为都是好公司，都是行业龙头，行业也很有潜力。
我过去买入时机都是在股价大幅下跌，估值便宜的区域。但是过去经常会去接落下的飞刀，总是要忍受股价继续下跌的亏损期。我过去从来不会去思考买入美股或者其他区域的股票，股票市值波动很大。
虽然，最后都能取得良好的收益，但是，其实波动率可以优化，收益率还可以更好，受益周期可以短很多。
慢慢的，我开始认为宏观调控是不对的，市场无形的手才是资源配置最有效的模式，密切关注着米莱的新政，我觉得阿根廷成功概率很大。回到自己，股票市场的无形的手也是有效的、是正确的，也慢慢懂得要遵从市场，不要与无形的手作对。
现阶段我觉得持有的票都有翻倍甚至2-3倍的机会，有的是困境反转，有的是行业爆发，有的是产品突破。
哪只先启动，哪只持续性强，要看市场的选择，积极的调整仓位。
当然，这涉及到几个逻辑，第一，股票池要选好，有的票业绩好、涨得好但是不是你的菜；第二，上涨的逻辑能够让我和市场认可，也就是成交量能出来，孤芳自赏不对，不独立思考更不对。投资是修行，其实真的很难。
周五，振华科技率先启动，紫光国微不知为啥不跟，前一段都是紫光国微启动涨停，振华科技跟涨？按照现有的逻辑，我调整加仓了振华科技。中科曙光和360前面涨的好，最近停滞了，估计与到了前期高位有关吧，我看相关的工业富联、浪潮信息、紫光股份总体互有涨跌，最近也是高位调整，说明行业大方向没问题，需要等待新信息、新条件来选择方向。以前的我会猜测涨跌或者不猜测涨跌，看好就一直拿着。现在，我选择调整部分仓位参与振华科技的上涨。尊重市场的选择。
也就是说，猜测短期的股价涨跌是不对的，跟随最重要。
周五晚，出了几个消息，英伟达涨多了下跌，国内GPU鼓励国产，有人说中科曙光受益国产替代的市场空间，有人说中科曙光涨跌受英伟达涨跌的影响。都有道理，看周一市场选择即可。涨了加仓，跌了减仓，这种市场热度高的股票10点基本就趋势出来了。
药明康德要继续回购10亿元，姚明康德周五没有继续跌停，香港市场还涨了，当然香港周四跌了20%。药明康德这点事，好的方面，坏的方面，制裁的方面，热度这么高，市场早就充分反映了。CDMO行业周一怎么走？凯莱英周五涨了2%，市场其实已经给了选择。与中科曙光、振华科技的操作逻辑一样，看市场的选择再加减仓位。
趋势形成了，不是一两天的涨跌的问题，是50%以上收益或者亏损的问题，让子弹飞一会，看看再说。
最后，纳指生物和标普生物真的不错，大幅缓解了纯A股投资的波动，收益也很好。美股要开启降息周期这事是肯定的，对这两个指数帮助大。
唯一的遗憾是一直看好半导体行业，也知道半导体行业三年的衰退周期结束了，开始复苏，仅投资了国内半导体ETF，没有投资美股QDII半导体基金，错过了翻倍的机会。不过知道了就不晚。
中国中免是一个充满争议的公司，是我认为值得投资的公司，以前我总是站在基本面看问题，现在要站在市场面来操作，什么时候底部确认，成交量上来了做加仓。
股票真是个复杂的东西，中免的股价受到股灾，A50权重股，海南免税高频数据，口岸进出数据等太多方面的影响。现在看，年后第一天受海南免税数据优秀的影响，高开6%，然后下跌，其实已经告诉我，市场开始不认可，需要调仓。
中免该涨不涨就要跌，药明康德该跌不跌可能要涨了。
生活要简单一点，投资也要越简单越好。
这是我这段时间的思考。自己觉得进步了$振华科技(SZ000733)$ $纳指生物科技ETF(SH513290)$