$雅士利国际(01230)$机会：80后进入2胎阶段，内需股，10倍12年PE，原奶价格稳定，毛利率触底反弹，外资提价太过帮助其稳定市场；风险：未来美国干旱推高原奶成本，毛利率承压。大家看看如何？比贝因美便宜。