海缆确实是海风里确定性最高的赛道,东方的技术也是国内t0存在,经营思路没问题,业务中含海量决定它有资格在二级市场享受更大的溢价。
但是吹票要客观和尊重事实,首先你要去了解产业历史和现状。要说现在国内海缆,欧洲市场做的最好,最成熟,且国外中标资质最齐全的是$中天科技(SH600522)$ ,最早走国际化,欧洲市场,你所谓的“战略”的其实是$亨通光电(SH600487)$ ,别人17年开始就开始做欧洲市场,而且不是只做卖海缆,别人是整体海光缆,海电缆整体的epc,结果做一单亏一单。因为国外的海风市场的排他性,沟通成本,人员成本等等,所以现在亨通总是做一些东南亚市场的海风项目。
有时候战略和能否执行到位是两个事,对于东方来说,欧洲市场是必须要走的方向,不管是短期还长期,欧洲市场的毛利润和需求缺口都比东南亚市场好太多。摆在东方面前有两位老师,一个是曾经失败的亨通,一个是现在客观市场数据最成功的中天。。至于它能不能超越两位老师,客观来说很难,但我希望它能成,毕竟对国内海缆产业链动不动就容易产能过剩来说,都能出海,都能做大总是好事。。免得全部躲在家里内卷,进入中国特色的恶性循环。