老股民惊呆:真牛股从不涨停

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有这么一个老股民,炒股的时间比我长,背得出代码名字的股票也比我多,可在股市里却一直没赚到什么钱。

他勤奋好学,每日复盘。他记忆力过人,从炒股至今,各个时期的龙头概念,各类“妖股”如数家珍。对于那些基本面好的股票,常嗤之以“股性”不好,涨得慢,涨不多,就算涨停也封不住,第二天往往下跌,很少能够连续上涨,总之不像是能赚大钱的票。

A股中最耀眼的莫过于涨停板。一旦封板似乎暗示着明日还能涨,如同一匹脱缰的野马,就此蹦上暴涨的通道。

事实却是很冰冷,与股民热情似火的臆想无关。统计显示,全部当日涨停的股票第二天平均收益率虽然是正数,但扣去高开的部分后,收益率低于交易成本。这是一个券商花重金想要封杀的消息,却是十分符合大数定理。

博弈的事情,玩得越多,越是零和,扣除庄家的抽成,定是亏损

任老股民对“股性”好的股票再怎么倒背如流,由于他在市场里交易的次数已经过多,他越接近亏损的“宿命”。

那么市场里,真正赚钱的股票长什么样子,“股性”究竟又如何呢?

拉一张A股上市后至今收益率榜单,龙头老大是伊利,涨了超过100倍,若按年复合收益率来看大多在17-35%之间。


剔除了几支借壳更名的股票外,我们拿其中资历最深,从未易主的万科A为例:


万科A上市后的近6000个交易日当中,涨幅超过5%的交易日仅有300个;涨幅超过9%(接近涨停)的更是不到80个。

也就是在成为A股千里挑一的明星股漫漫征途中,涨5%让人心情不错的日子接近一个月才会有一次,接近涨停让人心情大好的日子更是一年不到4次。95%的时间都是平淡无奇,龟步前行

很多经历了2015年股市的朋友内心一半是火焰,一半是深夜冰冷的海水。但凡股市有了大起大落,受伤害的多半是新股民。所以股市不是一个让人一直愉快的地方,由于A股牛短熊长,甚至是一个让人伤心的日子更多的场所。比中国股市更惨的大概只有中国足球,25年了,只有一个2002。

那些“股性”非凡的股票就像今年2015年整体市场的缩影,带给过人极致的亢奋,却最终造成伤害。真正的财富积累平淡无奇,一如万科25年来的足迹,极少癫狂,甚至时有忧愁(考虑到下跌5%以上的交易日同样有近200个!)。这才是真实的生活,现实版邻家的股神极少引人注目,活跃在各种榜单上的无非是即将被宰的“猪羊”。

就像尼采的诗中写道
谁终将声震人间,必长久深自缄默
 谁终将点燃闪电,必长久如云漂泊

万科不会是下个10年、20年的独角兽,下个10年、20年的A股独角兽却必有万科的秉性。

A股每日追涨杀跌,出没于各个非凡“股性”的股东名册上的“大神”现已归案;另有一位80年代末认购大笔万科原始股的“神仙”至今闲云野鹤。平凡人的生活既不会是前者,也难成后者。往哪里靠,做怎样的老股民,却是一件年轻时值得思量的事。

@今日话题 @ETF拯救世界 @天道骑牛 @O_Livia @价值at风险 @逍遥狂客 @简放

精彩讨论

Samod2015-11-19 22:30

要是大家都掌握了“及时下车”的技能,这市场谁亏钱

Aadan19762015-11-20 08:42

这是典型的诡辩、无病呻吟,而且毫无实际意义。从不涨停、平平淡淡的股票普遍是平庸甚至亏损,例如中石油。万科之所以成为牛股,原因是在正确的时间从事正确的行业、出色的管理;跟股价走势平平没有因果联系。
万科走势平淡是牛股,风起云涌一样也是牛股。就说到这吧。

nick19992015-11-19 22:44

是说中国石油吗?

规则交易者2015-11-19 22:19

天天涨停好啊,及时下车就行。是否牛股无所谓,市值稳定增长是王道。逮10倍100倍大牛主要靠祖上积德,还要天天烧高香,不能太当真。

葱猫2015-11-20 08:51

周期太长做统计简单,但对股民个人来说证伪太难,目前上市公司2700多家,从中选出20家有潜力的有多简单?而且20年之后发现选错了怎么办?20年对一个人来说意味着什么?为什么会有打板一族而且不少一线游资都是从小资金发展起来的,这么多成功的例子自然说明这种方法有其可取之处,而所谓价值投资者推崇的巴菲特,生存的土壤还不是A股。任何方法都有成功的例子,只不过由于投资者基数过大罢了,我认为找到合适自己的投资方式合适自己性格的投资方式才是正途。

全部讨论

记忆相册2017-05-26 22:25

重温骑大的旧闻!每每感慨啊!

悲伤不足以逆流成河2017-05-04 19:49

真正的黑马抓不住,想要在股市暴富,一开始就错了

发股海2017-04-06 16:07

有见识!

发股海2017-04-06 16:04

有深刻理解!

发股海2017-04-06 15:34

发股海2017-04-06 15:33

赞同

天堂之约02017-03-16 06:23

不确定性是金融市场特性,打板也好,好股不涨停也好,正确与否不能教条,有其存在的特定环境条件,离开了特定环境谈规律,那是自然科学,不是金融学。

王子的爸爸-G2017-01-31 21:41

说的好

小股民1662016-06-22 11:50

很好