刘家伟

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好久没来了，雪球越滚越大了

黄酒巨轮提速远航预期明朗

近日古越龙山总市值和流通市值跌至77.8亿元和74亿元，有关公司估值和成长性的认识分歧较大。我们坚定认为黄酒大发展古越龙山大转折是必然趋势，酒业时空转换的深度和广度决定黄酒正迎来黄金十年和大发展机会不容置疑，黄酒作为营养酒、养身酒、固基酒和长寿酒，完全可以凭借内外优势，迎接千载难逢...

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我看好古越龙山的未来：提价空间很大，产品品质和基酒资源堪称顶级水平，地方政府大力支持，社会环境的优化形成的机遇最多地会降临至古越龙山的头上，内部的激励约束机制也在考虑，求变的压力和动力会逐渐多样化和更加充沛。

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苏浙以外市场的拓展最有效的还是古越龙山和会稽山，其他的好像持续性不强，品牌力、品质力和营销力要差一些。

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我觉得不能将扩大黄酒消费群体酒直接理解为用黄酒替代白酒，我们的设想是：白啤黄红几大酒种应该有较多的共同亮相机会，应该鼓励大家多喝黄酒，健康饮酒，喝低度酒和营养酒。

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公司治理总体海华丝比较规范的，只是激励机制还需要有较大的改善。如果激励改进100%，公司业绩可能增长百分之好几百。

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回复 @靠蒙: 按照什么价格估值一直有争议。基酒是宝库，没有基酒就做不出好酒，尤其是年份酒是黄酒的生命线。哪些并没有真正足年储藏的年份酒口感明显不一样，价格也上不来，多喝几次黄酒会懂得如何鉴别，品牌消费、品质消费将是大趋势。//@靠蒙:怎么能按电子交易平台价格估值？按市场卖价估值多少...

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回复 @飞刀: 古越龙山市值是被低估了，而且是被大幅低估。//@飞刀:回复 @山里人: 那古乐古越龙山目前市值只有70亿左右，是否意味着被低估？

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回复 @1or9: 不方便直接评论，请见谅。总的看，行业都需要努力，大家一起共同求变，会形成一种合力，而且不会太慢。//@1or9:请评价古越龙山领导层

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能上市的黄酒企业不多，大都规模小，盈利规模不足。目前只是会稽山在申请IPO。我倒觉得，会稽山的上市会提升黄酒行业在产业和资本两个市场方面的热度。

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金枫酒业创造了淡雅型海派黄酒，推动消费群体年轻化，这是其突出贡献。不过，近年消费者口感开始回归到传统的浓重口感，酒精度回归到14°或以上，这是一种趋势。据说金枫酒业要注入白酒企业，大股东在增持，所以，股价也跟着涨，但我觉得后劲可能不如古越龙山。

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30元的金五年是很高了，上海只卖20元左右。不过，相比金枫酒业的石库门黑标是不高的，口感好很多。即墨老酒浓稠深色味道淡雅，可能对于喜欢糯米酿制的黄酒消费者而言有些不适应。古越龙山的市场策略还不够成熟，正在摸索调整，这正是我很感兴趣的地方，也会继续跟踪。

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主要是古越龙山的原酒交易，是电子交易。成品也可以买来放着，等着涨价。这方面黄酒行业整体运作都不是很理想。

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前面有朋友已经问到了，我的观点是从主业讲更看好古越龙山。

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黄酒企业自身主业没有做大做强，个人觉得没有必要多元化。收购白酒企业应该是有好处的，渠道基本可以共用。

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古越龙山渠道方面会增加餐饮市场和社区小店，重点区域为浙江、上海、北京等。与渠道的利润分享正在完善，关键是终端价格能够提升，大家都会有好处，公司方面也会综合考虑，包括如何应对竞争者的策略变化。有些具体的做法属于商家秘密，在此不便透露。