作者：散装基精经理

4月25日和汤戈总线下交流，当时“激辩”了消费的长期逻辑：我认为欧美日韩消费品大牛股是在全球化大背景下出现的，当前是逆全球化，所以可能走不出长牛形态；但汤戈总认为，他做的是消费品“国产替代”的逻辑，其实并不关注后续的品牌出海、全球化扩张，如果确认当下已经逆全球化，那反而更加利好他的逻辑。现在看看，调研至今$贵州茅台(SH600519)$ 都在几个交易日内涨了5个点

引用：

大家好，我是汤戈，见字如面。
电子、消费和电力是我主要关注的方向。我的投资框架主要是自下而上去选择品种，因此我更在意细分行业和公司的具体表现。电子中的显示屏产业链、手机产业链中很多公司一季度表现不错，收入和利率同比都有大幅增长，印证了行业周期转折向上的判断。消费中我所看好...