一、宏观经济
央行:公开市场6月13日进行100亿元7天期逆回购操作,400亿元28天期逆回购操作,中标利率分别为2.45%、2.75%,均与上次持平。
点评:稳健中性的货币政策在实际执行过程中体现了“不紧也不松”的原则。不紧是指货币政策支持经济的正常、合理的增长,要保持流动性的基本稳定,要维护金融体系的基本稳定,防治发生系统性的金融风险;不松则是出于僵尸企业处置及化解过剩产能的需要。
二、行业热点
1、港口
大连港（601880） 、XD营口港（600317） 、锦州港（600190） 13日晚间齐发公告,辽宁省政府与招商局集团近日签署《港口合作框架协议》,将合作建立辽宁港口统一经营平台,争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革,在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。三家上市公司的控股股东或被统一纳入辽宁港口集团。14号复牌。
点评:近两年来港口区域整合案例频出,北部湾 港口群、宁波-舟山港已分别完成整合,江苏省港口群拉开了整合序幕。机构看好港口行业竞争格局借此得到改善,未上市资产的注入预期有助于上市公司保持良好的资产收益率水平。除了上述区域外,京津冀 、珠三角区域内的港口整合前景也受到机构关注。
2、雄安固废清理
近日,河北省环保厅在安新县召开了支持雄安新区生态环境保护建设工作对接会。会议强调,开展固体废物和污染物堆放点排查清理整治工作。会议指出,雄安新区中,雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案,开展了集中清理行动,全面清理了积存垃圾,并与北京环卫集团签订了长效保洁协议,现已开展工作。
点评:龙马环卫（603686）是中国专业化环卫装备主要供应商,其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放,有望向全国推广。维尔利（300190）与北京环卫集团战略合作,与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司,作为北京环卫集团新增水务项目建设及运营的主体企业。据介绍,北京京环新能环境科技有限公司在北京及周边地区市场资源优势明显。
3、石墨烯
据百川资讯数据,6月13日普通功率石墨电极报价普遍上涨约2000元/吨。其中,普通功率石墨电极300mm规格,13日报价区间为17600-20000元/吨,较前一日报价15500-20000元/吨,下区间上涨2100元,涨幅13.5%。从平均数据看,截至6月12日,石墨电极均价报28152元/吨,周涨幅10.82%,月涨幅达56.55%,较2017年初涨幅近1倍。石墨电极资源仍处于紧张状态,市场表现供不应求。
点评:截至当前,全国因环保政策导致停产或减产的产能达20-30万吨,2017年石墨电极产量仅50万吨。随着后续环保督查组的督察力度加强,企业复产之路仍困难重重。需求方面,近来国家对中频炉打击趋严,部分中频炉开始转换为电炉,将带动石墨电极需求的增加。目前具备转为电炉资质的产能约3000~4000万吨,将新增石墨电极需求近10万吨,占国内产量约20%。方大炭素（600516） 是石墨电极行业最大的生产企业,约占30%,年产量15万吨左右,吨毛利每上涨1000元,增厚公司业绩1.1亿元。中国宝安（000009） 子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。
4、雄安地理信息
在13日举行的2017WGDC全球地理信息开发者大会上,国家测绘地理信息局副局长李朋德表示,河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘,整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。目前正在打造两个平台,一个是智慧雄安平台,一个是智慧白洋淀平台,需要整合各类地理信息数据把白洋淀治理好,把雄安建设规划管理好。
点评:地理信息作为基础数据和流量入口,在智能驾驶 等领域应用前景广阔,在民用空间基础设施建设 提速和各种应用需求上升推动下,地理信息产业将保持20%以上的复合增速,2020年总产值或将超过8000亿元。此次大会上,四维图新（002405） 、合众思壮（002383）还将发表主题演讲。
5、充电桩
国内首座变充电站上周在深圳正式投运。该充电站由南方电网建设,充分利用现有变电站的土地、供电量潜力及位址优势,在变电站旁新建50个充电桩 ,每日可满足720辆电动车 的快充需求。由于地处中心城区,并提供扫码充电、手机支付 电费等便捷服务,该充电站试运营以来日均充电车辆达到435台。南网公司表示,深圳现有的200多座变电站中,可改造的约50座,可新建近2500个充电桩。未来还将探索在变电站楼顶、地下新建充电站的模式,进一步扩大改造范围。
点评:选址布点难已成为充电网络建设中最大阻碍,由于变电站多数靠近住宅、商业区,位置优势明显,电网设备也便于改造,变 充电站模式既解决了选址难、充电难问题,又降低了投资成本及风险。按照南网公司“十三五 ”规划,到2020年充电基础设施总投资规模超30亿元,将建成集中式充电站674座,充电桩2.5万个。随着变 充电站模式加速推广,充电桩等设备需求有望大幅提升。和顺电气（300141） 、科陆电子（002121）和许继电气（000400）均在去年中标南网充电桩采购项目。
三、其他重要主题
1、阿里概念
西王食品（000639）与阿里健康(00214.HK)将在国内运动营养领域开展战略合作,双方将于6月16日在杭州签署合作协议。
2、新零售
近日,新华联控股（000036）与阿里巴巴、云锋投资、红树林创业、民生资本、余杭产业基金 等企业共同设立杭州瀚云新领股权合伙企业,全面布局投资新零售。
3、京津冀
第二届“京津冀”金融科技发展论坛近日在河北雄安新区战略布局地隆重召开。人民银行科技司、京津冀地区金融机构相关领导以及部门负责人,金融行业资深专家等悉数到场。华胜天成（600410）旗下新云东方携“去ioe”一站式解决方案亮相本届论坛。