$华钰矿业(SH601020)$ $百川股份(SZ002455)$ $宝地矿业(SH601121)$
三年只做两只股之年终总结篇
放手百川，坚守华钰。
2023年还有一个交易日，提前刀枪入库，马放南山。
百川股份：清仓，从此不再关注。
自2020年7月买入转债及正股，至今日彻底清仓，历时整42个月。
放手百川理由：
持股逻辑发生变化，十几年稳定盈利的化工，出现亏损；储能从行业初期的势头迅猛到后期屡屡发展乏力；负极和石墨化从印钞机快速进入内卷模式。
化工、储能、新材料三驾马车已经无力逐鹿中原，脱胎换骨失败。持有逻辑发生变化，清仓。
华钰矿业：将仓位调整至转债，持有。
自2021年4月底买入转债及正股，至今已经满30个月。坚守华钰理由较为简单：买入逻辑未变。
2024年，真正开始“寻找三年只做两只股”的第二只股。
宝地矿业可预期性一般，无质变，且与华钰同属一个行业，不是理想标的。继续寻找第二只股之旅。
奕瑞转债达到盈利目标，逐步卖出。嘉泽转债、海波转债、泰林转债进入观察仓。
希望华钰此波行情是长期走强的开始，与11月的暗淡风景彻底告别。将军百战，看破庐山烟雨，风光无限。
买在无人问津处，卖在喧嚣热闹时。安静持有，半杯清茶品书香，一日看尽长安花。
古道尽头无咸阳，此心在处是长安。
