工业电机作为现代制造业的核心动力设备，在当前全球经济一体化和科技进步的背景下，行业正迎来前所未有的发展机遇。随着国家对绿色转型和智能制造战略的深入实施，加之新能源、电动汽车等领域的快速发展，工业电机的市场需求持续增长，推动了行业的蓬勃发展。
工业电机概括
工业电机是指应用于工业领域的电动机，主要用于将电能转化为机械能，以驱动各种机械设备。目前，工业电机在工业生产中扮演着核心角色，被广泛用于石油、化工、食品、煤炭、初级金属、造纸等行业中的泵、风扇、传送带和压缩机等设备。按照不同的分类方式，工业电机可分为直流电机、交流电机、永磁同步电机、开关磁阻电机、异步电机等。
资料来源：中商产业研究院整理
工业电机行业发展政策
近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励工业电机行业发展与创新。《关于组织开展2024年度工业节能监察I作的通知》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《机械行业稳增长工作方案（2023－2024年）》《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》等产业政策为工业电机行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体政策如下：
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工业电机行业发展现状
1.市场规模
随着工业电机在能效、性能、可靠性等方面不断改进，各领域对高效节能电机需求不断增长，中国工业电机市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业电机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国工业电机销售收入达到约3720亿元，近五年年均复合增长率达1.56%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业电机销售收入将达到3880.3亿元。
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2.市场结构
工业电机按照工作电源种类可以分为交流电机和直流电机。其中，交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械，由于交流电力系统的巨大发展，交流电机已成为最常用的电机，在中国工业电机市场中的占比达到54.6%。直流电机是能实现直流电能和机械能互相转换的电机，当它作电动机运行时是直流电动机，将电能转换为机械能；作发电机运行时是直流发电机，将机械能转换为电能，直流电机在中国工业电机市场中的占比达35.74%。
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3.交流电机
受市场需求的变化、原材料供应的波动以及宏观经济环境的影响，2023年中国交流电动机产量有所下降。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业电机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国交流电动机产量达到3.68亿千瓦，较上年下降14.25%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国交流电动机将增至3.92亿千瓦。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
4.电机产品进出口情况
我国电机产品主要以出口为主，尤其是新型电机出口逆势大幅增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业电机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年我国电机累计进出口总额186.5亿美元，同比下降7.5%。其中，进口总额39.9亿美元，出口总额146.6亿美元，同比下降7.3%，近三年出口额同比增速首次由正转负，主要原因是受国际形势动荡、欧洲等市场需求疲软、运输成本上升、汇率波动等因素影响。中商产业研究院分析师预测，2024年高效节能电机和新能源电机等新型产品出口的需求将增长，我国电机出口总额将超150亿美元。
数据来源：中国机电产品进出口商会、中商产业研究院整理
5.工业电机企业数量
企查查数据显示，截至2024年3月底，国内工业电机行业存续、在业的企业总数达到11.45万余家。从历年企业注册情况来看，2019-2023年中国工业电机行业相关企业注册量逐年增长，2023年注册量最高达到2.26万家。2024年1-3月，企业注册量已达到0.62万家。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
6.行业竞争格局
目前，我国工业电机行业的竞争异常激烈，企业数量庞大，形成了一个充满活力的市场格局。在地域分布上，工业电机企业主要集中在一些经济发达、制造业集中的省份，如江苏、浙江、广东和山东等地。这些地区凭借其良好的工业基础和产业链优势，吸引了大量电机企业的入驻。
在企业竞争力方面，卧龙电驱、大洋电机、佳电股份等企业凭借其强大的研发实力、先进的生产工艺和丰富的市场经验，成为了行业内的领军企业。这些龙头企业在电机业务方面各有侧重，涵盖了不同类型、不同功率的电机产品，满足了市场的多样化需求。同时，企业还积极拓展国内外市场，通过全球化战略实现了业务的快速增长。
资料来源：中商产业研究院整理
工业电机行业重点企业
1.大洋电机
中山大洋电机股份有限公司是全球建筑及家居电器电机、车辆旋转电器、新能源汽车电驱动系统等行业的龙头企业之一。大洋电机具有核心技术的自主研发能力，在全球拥有10个研发中心，申请研发专利3200多项。同时，为进一步强化公司全球化市场布局，目前公司在全球范围内拥有21个销售与生产基地。公司的主营产品为高效工业电机、伺服电机、直驱电机、永磁电机、智能控制设备等，年销量超过8000万台，畅销全球80多个国家与地区。
2024年一季度，大洋电机实现营业收入27.22亿元，同比增长0.81%；归母净利润2.08亿元，同比增长22.58%。
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2023年，大洋电机的主营业务包括建筑及家居用电机、起动机及发电机、新能源车辆动力总成系统、磁性材料、汽车租赁，占比分别为54.54%、24.85%、17.13%、1.39%、0.89%。
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2.佳电股份
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司是哈尔滨电气集团有限公司控股的上市公司，旗下电机产品广泛应用于机械煤炭、石油化工、起重冶金、航空航天等行业以及核电站、卫星发射、三峡工程、南极长城站等国家重点建设项目。佳电股份主要设备1150余台，产品269个系列、1909个品种，单机功率覆盖0.12-35000千瓦，年生产能力1100万千瓦以上。
2024年一季度，佳电股份实现营业收入11.53亿元，同比下降4.57%；归母净利润0.93亿元，同比下降15.68%。
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2023年，佳电股份主营业务包括电动机及服务、核电产品，占比分别为85.03%、12.90%。
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3.卧龙电驱
卧龙电气驱动集团股份有限公司创建于1984年，是全球主要的电机及驱动解决方案的制造商。公司专注于电机驱动系统研发和制造的企业，其产品广泛应用于新能源汽车、工业自动化和智能机器人等领域。
2024年一季度，卧龙电驱实现营业收入37.41亿元，同比下降2.46%；归母净利润2.23元，同比下降13.60%。
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2023年，卧龙电驱主营业务包括工业电机及驱动、日用电机及控制、电动交通，占比分别为61.96%、19.99%、6.24%。
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4.湘电股份
湘电股份成立于1999年，是我国电工行业的大型骨干企业、国务院确立的国家重大技术装备国产化研制基地、国家高技术产业基地和国家创新型企业。湘电股份是一家集生产、销售、出口大型交流电机、直流电机、电机配件、电机车为一体的专业机电公司，主要为我国国防、电力、能源、矿山、交通、化工、轻工、水利、石化、冶金等建设事业服务。
2024年一季度，湘电股份实现营收12.61亿元，同比增长9.51%；归母净利润0.60亿元，同比下降40.85%。
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2023年，湘电股份主营业务包括电机、特种产品及备件、电控，占比分别为53.99%、42.64%、2.13%。
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5.江苏雷利
江苏雷利电机股份有限公司成立于2006年，是一家具有广泛影响力的微电机产品研发设计、生产制造型上市企业，年电机出货量超2亿台。目前，公司已经形成以微型步进电机、同步电机、直流有刷电机、直流无刷电机、微型水泵等多种电机产品为主导，配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。
2024年一季度，江苏雷利实现营收7.22亿元，同比增长2.46%；归母净利润0.73亿元，同比增长1.85%。
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2023年，江苏雷利主营产品包括步进电机、MA-电机及组件、泵、直流电机、PP-冲压件、排水电机、压铸件、同步电机，营收占比分别为37.51%、17.32%、13.40%、11.98%、5.73%、5.39%、3.21%、2.80%。
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工业电机行业发展前景
1.产业政策支持行业发展
近年来，绿色转型及智能制造成为国家层面的重要战略方向，也成为工业经济高质量发展的新趋势。《“十四五”智能制造发展规划》等一系列产业政策和规划建议，将电机生产装备列入战略性新兴产业，加快推动电机生产制造的智能化发展，推进工业领域高效节能电机的推广应用。同时节能减排和新能源政策政策的实施推广，也为电机在新能源领域的应用提供了广阔的市场空间。
2.新技术进一步带动定制化电机发展
在产品的定制化生产过程中，往往需要运用新技术、新工艺以更好地满足客户的需求。国内各项新技术的不断成熟与发展也进一步推动了电机专用生产设备行业的智能化制造。其中，机器视觉技术贯穿了产品的生产与检测过程，运用于产品生产过程中的定位与生产流程后的质量检测，该项技术的成熟推广有效提升了产品的检测准确度及检测效率，节约了人工成本，满足了客户对产品精度的要求。数据集成互联技术的发展方便了企业对地理位置较远客户的售后服务，通过互联技术可以远程处理客户产品出现的电器故障，保证客户生产的连贯性。在此趋势及背景下，行业内具有竞争优势的企业积极运用各项先进技术，如数字仿真、数据集成互联、数据采集处理及分析、机器视觉等，以满足不同客户的定制化需求，更好地扩大竞争优势。
3.市场需求增长推动行业发展
随着全球经济的发展和科技的进步，制造业转型升级的背景下，各行业对自动化生产的要求不断提高，电机在自动化生产线上的应用越来越广泛。特别是新能源、电动汽车、智能电网等新兴领域的快速发展，对工业电机的需求将进一步增长，行业前景广阔。