我来回答你这个问题,这就是我买协鑫的原因
到2022年时,国内拥有颗粒硅产能的只有两家企业,协鑫科技(HK:03800,原名“保利协鑫”)和天宏瑞科。后者是陕西有色旗下的有色天宏与挪威REC公司成立的合资公司。REC公司是全球最早建立起颗粒硅生产线的企业之一。2021年,天宏瑞科颗粒硅生产线正式投产。网页链接
提一个问题:颗粒硅这么牛,工艺又简单为什么只有协鑫在做,以及为什么没有组件厂商敢宣传自己用颗粒硅?$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$
屁股决定脑袋。
颗粒硅无法拉晶,目前就只能做填充料。不然为什么价格比N型料要便宜这么多,$协鑫科技(03800)$ 市赢率只能1倍,这都足够说明问题了。$通威股份(SH600438)$
我们还忽略了一个问题。如果三次复投,实际十万吨产能只能生产出来五万吨硅料。那么不光是非硅成本的提升,还有生产线的折旧也是翻倍的。
最近已经没有通威和大全粉来这里反驳了。说明这帮人也清醒了。
颗粒硅是一个逐渐被认知和大批量验证中的新事物、新材料,协鑫在一年内把最难的浊度优化,实属不易,成绩斐然。
从大方向看,生产过程中,温度大幅降低,相比传统工艺,省电70%或更多。在AI狂需电力的大背景下,迎合大环境需求,出现得恰逢其时!
过程肯定是螺旋式上升,我们作为一个吃瓜群众静待花开…
今年假设n型料150万吨,p型50万吨,需求端。生产端协鑫只有42万吨n型,108万吨需要通威大全新的两百万吨产能复投至少两次才行,这样也就50%到60%的n型,能耗至少增长60%,而p型要生产出来90万吨,远远大于p型市场的需求,p型价格战之惨烈自己去想。
我最新写这些文章就是救一些执迷不悟的通威和大全粉。救人一命,胜造七级浮屠。快点逃离火场,来协鑫这里看戏。否则等通威大全计提资产损失的时候,哭都来不及了。去年新疆协鑫不就是颗粒硅?怎么计提的?通威十倍产能都不止,要亏多少钱?
而且后来的趋势也会非常明显,n型和p型的价差拉开,这样才能逼着棒状硅企业复投p料,减少p料供应,否则按现在棒状硅300万的产能,要生产190万的p料,而实际需求50万,多出来的怎么办?p料价格要跌到工业硅价格甚至更低,因为还要破碎。