$华润电力(00836)$ $华能国际(SH600011)$ $中国神华(SH601088)$
这两年新能源制造业发展迅速，光伏组件价格跳水太给力了。电煤消耗达峰日期大大提前了。
一。前三季度新能源装机量
可再生能源装机规模不断实现新突破。2023年前三季度，全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。其中，水电新增装机788万千瓦，风电新增装机3348万千瓦，光伏发电新增装机12894万千瓦，生物质发电新增装机207万千瓦。截至2023年9月底，全国可再生能源装机约13.84亿千瓦，同比增长20%，约占我国总装机的49.6%，已超过火电装机，其中，水电装机4.19亿千瓦，风电装机4亿千瓦，光伏发电装机5.21亿千瓦，生物质发电装机0.43亿千瓦。
二。年化发电量
年化下来：
1. 水电新增装机1000万千瓦，发电量400亿度。
2. 风电新增装机4500万千瓦，发电量1200亿度
3. 光伏新增装机1.7亿千瓦，发电量2200亿度。
三者加起来了3800亿度，大于预计每年3000亿度新增用电量。另外每年还有燃机/核电新增装机投产。
三。电煤消耗预计
2024年光伏新增装机估计会继续高速增加，带动新能源发电量新增增加。另外这两年投资得超超临界机组开始投产，老的亚临界机组退出，也有利于降低度电煤耗。
电煤消耗见顶后缓慢回落，有利于电煤价格管理。
如果2024年后每年燃煤发电量减少1000亿度，大致对应标煤3000万吨。
四。应有机会推出燃煤容量电价
燃煤装机迎来最后一波新增，燃煤发电量下降，必然导致燃煤发电机组发电小时数下降。燃煤发电从发电主力转向兼顾电力和保障角色。为保障燃煤发电机组生存能力，应尽快在新能源发电量占比高得北方/西部省份，推出燃煤发电容量电价，保障燃煤机组得生存。
精彩讨论
暴晒的2023-11-04 23:43兄弟，更重要看外煤。22年因为俄乌才缺天然气，导致外煤紧张。现在天然气不缺，外煤就夏天涨了一下，一直在跌。马上要跌回6月头的价格了。关键外煤还产地多产出也多，所以放长看一定是跌回原来2020年起涨点的。(我说的外煤价格)
海津佛系人生2023-11-05 00:47煤炭过了两年好日子，很多人就忘记了煤炭是周期股了。就像前两年光伏锂电高歌猛进的时候，也有人论证。光伏和锂电已经摆脱周期了，永远好下去。然后就被打脸了。还是那句话，煤炭这个行业不错，但是一样有周期，而且周期很强。好日子过得越长，后面苦日子就越长。就像之前的养猪股
traveller692023-11-14 10:33$华润电力(00836)$ $陕西煤业(SH601225)$ $华能国际(SH600011)$
2023年新增非化石能源发电能力已经超过了多年平均新增用电量，只是由于这是疫情后第一年，用电量同比增长较大，低于实际新增用电需求。
华能放弃了所有新增煤电项目，改为小比例参股。华能虽然运营一般，但大势判断还是很准的。
traveller692023-11-11 14:00$中国神华(SH601088)$ $龙源电力(00916)$ 煤电电价的推出，说明国家也已经意思到到绿电（光伏）的爆发，已经大大把电煤达峰日期提前了。为了保障煤电发电小时数减少下的盈利能力，推出了煤电容量电价。
煤价会不会跌？ 短期不大可能，现在煤矿方面联手控价能力很强。
何时会跌？电煤消耗同比下降20%的时候，会对煤炭供需有较大影响。
二将军2023-11-06 09:46和您叫一下真儿：按您水电、风电、光伏年新增分别为1000万千瓦、4500万千瓦、1.7亿千瓦，我按电力企业统计数据19-22年机组平均利用小时数：水电3540，风电1949，光伏1138，得出年新增3165亿度，和您的3800亿度相差甚远。22年全国总用电量约8.85万亿度，按年用电量5%增加，年新增用电约4400亿度，4400-3165=1235亿度。这部分增量除了核电外谁来补？怎么就得出煤电就逐年减少呢？$陕西煤业(SH601225)$ $中国神华(SH601088)$ $中国核电(SH601985)$
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$中国神华(SH601088)$ $龙源电力(00916)$ 煤电电价的推出，说明国家也已经意思到到绿电（光伏）的爆发，已经大大把电煤达峰日期提前了。为了保障煤电发电小时数减少下的盈利能力，推出了煤电容量电价。
煤价会不会跌？ 短期不大可能，现在煤矿方面联手控价能力很强。
何时会跌？电煤消耗同比下降20%的时候，会对煤炭供需有较大影响。
煤炭过了两年好日子，很多人就忘记了煤炭是周期股了。就像前两年光伏锂电高歌猛进的时候，也有人论证。光伏和锂电已经摆脱周期了，永远好下去。然后就被打脸了。还是那句话，煤炭这个行业不错，但是一样有周期，而且周期很强。好日子过得越长，后面苦日子就越长。就像之前的养猪股
兄弟，更重要看外煤。22年因为俄乌才缺天然气，导致外煤紧张。现在天然气不缺，外煤就夏天涨了一下，一直在跌。马上要跌回6月头的价格了。关键外煤还产地多产出也多，所以放长看一定是跌回原来2020年起涨点的。(我说的外煤价格)
非化石能源占比呼呼的的提高, 燃煤增量肯定是越来越小, 完全没增量甚至切换到下跌可能没那么快, 另外一个就是燃煤的供给端没啥增量,很难说价格会下来??
退一步如果2024/25年消耗量下跌了, 供给端会咋样, 有哪些增量吗, 是不是减量更多?? 价格会怎么走哪, 储量大的蒙西和新疆运输成本都不低, 其他地方大多是萎缩的, 好像看不到价格的下行空间啊.
"初步核算，2022年全国能源消费总量54.1亿吨标准煤，比上年增长2.9%。煤炭消费量增长4.3%，原油消费量下降3.1%，天然气消费量下降1.2%，电力消费量增长3.6%。煤炭消费量占能源消费总量的56.2%，比上年上升0.3个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.9%，上升0.4个百分点。
2022年末全国发电装机容量256405万千瓦，比上年末增长7.8%。其中，火电装机容量133239万千瓦，增长2.7%；水电装机容量41350万千瓦，增长5.8%；核电装机容量5553万千瓦，增长4.3%；并网风电装机容量36544万千瓦，增长11.2%；并网太阳能发电装机容量39261万千瓦，增长28.1%。全年水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量29599亿千瓦时，比上年增长8.5%。
2022年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1%。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降1.6%，单位合成氨综合能耗下降0.8%，吨钢综合能耗上升1.7%，单位电解铝综合能耗下降0.4%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降0.8%。"
$华润电力(00836)$ $陕西煤业(SH601225)$ $华能国际(SH600011)$
2023年新增非化石能源发电能力已经超过了多年平均新增用电量，只是由于这是疫情后第一年，用电量同比增长较大，低于实际新增用电需求。
华能放弃了所有新增煤电项目，改为小比例参股。华能虽然运营一般，但大势判断还是很准的。
根源是新能源成本快速下降，并且成本普遍低于火电，并且新能源技术进步并未停歇，感觉现在还剩下绿色氢氨醇最后一块拼图。
和您叫一下真儿：按您水电、风电、光伏年新增分别为1000万千瓦、4500万千瓦、1.7亿千瓦，我按电力企业统计数据19-22年机组平均利用小时数：水电3540，风电1949，光伏1138，得出年新增3165亿度，和您的3800亿度相差甚远。22年全国总用电量约8.85万亿度，按年用电量5%增加，年新增用电约4400亿度，4400-3165=1235亿度。这部分增量除了核电外谁来补？怎么就得出煤电就逐年减少呢？$陕西煤业(SH601225)$ $中国神华(SH601088)$ $中国核电(SH601985)$