$汇川技术(SZ300124)$ 2021年年报大概看了下，在疫情反复、芯片供应紧张、大宗商品价格上涨大环境下，汇川精耕细作交出了一份满意的答卷。

22年公司给出的经营目标是应收增长25%-50%，归母净利增长10%-30%，一来范围有点宽啊，二来净利远低于应收增长，看来是做好成本持续高位的准备了。另外新能源汽车与其他产品线项目，毛利是增的低，结合现在的燃油车利润情况在想，汽车零配件到底是不是一个好的商业模式，大家讨论下。

关于估值，按照22年-24年归母年化20%，三年后30PE为合理估值，拦腰一刀为买点，对应股价为35元/股，4月25日为47.5%，需要26%跌幅，大家觉得怎么样，是不是苛刻了？