2023 年客户拆分:海力士、长鑫占比 80%以上。24Q2 及后续预期:Q2 前驱体非常好,跟季节性也有关系,1、2 月份开工率低,采购 较少,库存较低,Q2 开始满产,库存恢复,同时主要是国内客户订单大幅增长,过去国内 客户单月...
机构的加仓节奏也不一定和基本面变化同步,各自判断