$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$ $城建发展(SH600266)$
最近会议定调，提到了去库存，这是战略意义的改变，值得重视，终于走到了这一步。战术层面北京，深圳都有放松，下一个估计是上海。。。 对于已经出台的松动政策，我估计普遍觉得“不如预期” 。实际倒不是什么“不如预期”，因为原本就没有预期，说实话，谁能想到北京都能松动？14/15年那次也没松动啊，限购13年了，突然松动，又是首都，这里面的含义需要细品。 主要是可能觉得力度不够，用处不大，还是在“挤牙膏”，大家觉得需要一个“势大力沉”的抽射，来一举扭转乾坤，野生国师用各种理论来证明只有这样的政策，才能有用。 还有人说，你老是挤牙膏，人们就会等着更好的政策，所以不行动。 这一点我是怀疑的，因为你如果明知道后面有更好的政策，你还不提前动手，难道等到房价涨起来了再去买房吗？ 这个明显跟常识相悖嘛。股市也是一样啊，大家都是预期后续有利好，打提前量进去，难道等着利好出尽，再去高位接盘？
我的看法是，不要小看“挤牙膏”， 这个只是战术层面的问题，战略层面是要稳住楼市，让这个行业稳定健康发展，那么他们就一定可以做到。不管现在出台的松动是否符合预期，效果多大，可以肯定的是，只要没达到战略目标，后续还会继续挤下去，直到目标实现。 从效率和节约子弹的角度来说，“势大力沉”的一击更符合群众心理，效果可能更好，但是不断地逐步放松，累积政策的支持，最终力度会超过所需的力度，这是必然的。
没想到一直推荐的新城控股居然涨停！ 其实对于新城来说，已经是明牌了，它并不需要所谓的房价大涨什么的，只需要确定后续形势会企稳，它就会走价值回归的道路了。 有意思的是，我看好新城，倒不是因为它是地产股，而是因为，在我眼中，它是个典型的高成长的消费股，拥有宽阔的护城河，已经无人能够复制了。