手机和电脑确实是换机潮给到了改善，这轮消费电子的预期大多在新能车上（确实很多朋友都认为新能车也应该算消电），手机和车的联动如华为与赛力斯、小米与某国资车企、蔚来发布手机、吉利收购魅族，都可以看出厂商在试图打通之间的联系。私以为这轮消电利好主要在半导体方向（igbt、高性能计算、封测、以及存储和半导体材料的产业转移），除此之外在汽车电控也有一些细节方向利好新能车算不算消电？反正预期已经拉满，当前无法证伪，证伪也是明年的事了