一. 消息面汇总
4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式在文昌国际航天城举行。
这是大型无人机首次执行跨海物流运输任务，从海南海口至广东珠海，航程500公里，时长不到3小时，较传统运输缩短9小时。
受益于无人机低空空域开放、中大型无人机适航审批加速、地方相关补贴，物流...
伏白的交易笔记
专注新能源及泛科技产业，每日发布个人研究纪要，缩小与机构的信息差。
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一. 消息面汇总
近日，电子科技大学信息与量子实验室与清华大学、中国科学院上海研究所合作，首次研制出氮化镓量子光源芯片。
另外，科学院量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片"骁鸿"，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。
全球方面，日本...
一. PEEK材料概览
在当前轻量化大背景下，PEEK（聚醚醚酮）以其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料的使用。
聚醚醚酮（PEEK）是一种特种高分子材料，具有耐高温、耐化学等性能，可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。
与工程塑料相比，PEEK材料兼具刚性和韧性；与金属材料相比，PEE...
一. 消息面汇总
4月24日，华为举办智能汽车解决方案发布会、智能电动&智能充电网络战略与新品发布会。
会上，华为发布智驾新品牌乾崑，智驾BU CEO靳玉志表示，预计到年底，搭载华为智驾系统的车辆将超过50万。
乾崑首批合作伙伴，包括岚图、猛士、深蓝、阿维塔、广汽传祺、极狐，...
一. 消息面汇总
在早前2024GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋发布了新一代AI芯片架构 Blackwell。
这款Blackwell芯片GB200的创新在于：它集成了交换机、服务器和GPU，采用铜缆连接，实现了成本的下降。
根据LightCounting报告，预计从2023年至2027年，高速铜缆年复合增长率25%，2027年出货量...
4.24 周三热点汇总
（1）低空经济：广州推出全国首个低空经济应用示范岛，启动飞行汽车基础设施建设；安徽省低空经济产业基金成立。$万丰奥威(SZ002085)$ 、中信海直、商络电子、蓝海华腾、万安科技、华设集团。
（2）CPO/算力：港股$商汤-W(00020)$ 涨幅超30%后停牌，此前公司发布AI大模...
一. 塑料管材概览
塑料管道是建材行业的一个分支类目、相比水泥、金属等传统管道而言，具有制造能耗低、化学性能好、耐用无毒等优点。
塑料管材需求与下游基建、地产、市政、水利密切相关，行业内产销率保持在90%以上，整体供需关系平衡。
二. 塑料管材产业链
塑料管材上游主要是...
4.23 周二热点汇总 中概互联网走强$美团-W(03690)$
（1）军工信息化：受消息面催化，军工电子化、信息化方向受到市场关注。$广哈通信(SZ300711)$ 、捷安高科、四创电子、观想科技。
（2）低空经济：广州推出全国首个低空经济应用示范岛，启动飞行汽车基础设施建设。中衡设计、$安达维尔(S...
一. 消息面汇总
4月19日，商务部公告，调查认定，原产于台湾地区的进口聚碳酸酯存在倾销，大陆聚碳酸酯产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。
关税税则委员会决定，自2024年4月20日起，对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收反倾销税。
二. 聚碳酸酯概览
聚碳酸酯，...
4.22 周一热点汇总
（1）军工：受消息面催化，军工电子化、信息化方向受到市场关注。观想科技、中船应急、天和防务、$振华科技(SZ000733)$ 、中航沈飞。
（2）猪肉：3月份以来，猪肉价格出现淡季不淡的超预期上涨。立华股份、神农集团、牧原股份。
（3）涨价/化工：今年以来，部分化工...
4.21 周末热点汇总
（1）低空经济：苏州召开低空经济发展推进大会。安达维尔、$万丰奥威(SZ002085)$ 、中信海直、宗申动力、建新股份、万安科技。
（2）低空基建：工信Bu表示，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。$深城交(SZ301091)$ 、华设集团、中交设计、苏...
一. 消息面汇总
低空经济在缓解城市拥堵、缩短城际通行时间，以及医疗救援、旅游观光、物流等领域具有广阔前景。
今年1月份，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，为低空经济发展打开了政策空间。
目前，无人机、eVTOL等硬件产业链以及空管系统正在逐步商业化落地。
碳纤...
一. 有机框架材料概览
有机框架材料是一种由有机分子组成、具有多孔结构的材料；其高比表面积和孔体积为其带来了多种独特性质。
框架材料近年来一直是全球研究热点，目前具有代表性的框架材料包括：COFs、MOFs、HOFs等：
（1）COFs（共价有机框架材料）：是由轻质元素（C、O、N、B等）...
4.18 周四热点题材汇总
（1）低空经济：苏州召开低空经济发展推进大会。中信海直、金盾股份、安达维尔、设计总院、苏交科、$万丰奥威(SZ002085)$ 。
（2）有色金属：受美联储降息预期、国际地缘冲突等影响，贵金属、铜、铝等工业金属迎全面普涨。腾远钴业、北方铜业、晓程科技、东方锆业、...
一. 低空经济概览
随着zf工作报告中明确提出打造低空经济新增长引擎，低空经济正逐渐成为推动国内经济社会发展的新动力。
低空经济，是指依托于低空空域，以有人或无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的经济形态。
其中涉及到的产品包括eVTOL（电动垂直起降飞行...
4.17 周三热点题材汇总：忽如一夜春风来
（1）低空经济：4月18日，苏州将召开低空经济发展推进大会。中信海直、金盾股份、$苏交科(SZ300284)$ 、万丰奥威、深城交、双一科技。
（2）芯片：存储芯片价格持续走高，带动相关企业一季度业绩表现。佰维存储、江波龙、兆易创新、胜宏科技、北京...
一. 特高压概览
特高压是指电压等级在交流1000千伏及以上、直流±800千伏及以上的输电技术。
风电、光伏等清洁能源的发展，带动了特高压电力远距高输送需求的增长。
特高压输电工程可分为特高压直流输电、交流输电：
（1）特高压直流输电：应用于点对点长距离传输、海底电缆等；在...
4.16 周二热点题材汇总
（1）中字头/高股息：受G九条催化，1+N体系框架逐渐清晰，着力提高上市公司质量；2023年多家央企分红率已有明显提升。中公高科、$中核科技(SZ000777)$ 、中铁装配、中国西电、中国交建、$中信海直(SZ000099)$ 。
（2）业绩：4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密...
究竟什么样的结局，才配得上大家这一路的坎坷与艰辛。。。
一. 消息面汇总
近日，七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。
该方案总体要求包括坚持市场化推进、标准化引领、软硬件一体化更新，积极推进新一代信息技术赋能新型工业化。
方案提出，针对工业母机、农机、工程机...