激光设备：大族激光，帝尔激光，海目星，联赢激光，锐科激光 目前走势较强的是锐科激光和联赢激光
锂电设备：先导智能，赢合科技，海目星，杭可科技，科恒股份，利元亨 走势最强的是杭可科技和利元亨
光伏设备：光伏设备：迈为股份(HJT设备龙头）高测股份（光伏切片龙头）帝尔激光（光伏激光设备龙头）海目星（光伏激光设备新秀SE）奥特维（组件串焊机龙头）晶盛机电（晶体生长设备龙头）京山轻机（钙钛矿设备龙头）金辰股份（组件设备龙头）捷佳伟创~TOP设备龙头
钙钛矿：捷佳伟创和迈为股份都有布局，不过市场最认可的还是奥联电子和$京山轻机(SZ000821)$ ，盘子小弹性大布局面也广而且还有业绩，京山轻机前几天已经摸了历史新高了，这段时间里最强的是叠加智能机器人概念的奥联电子，另外杭萧钢构也有所表现。其他还有做光伏玻璃的金晶科技，设备股宝馨科技和杰普特，激光设备帝尔激光等。生产端有：晶科能源，隆基绿能，晶澳科技，天合光能，东方日升等。
HJT降低成本主要途径之一是电镀铜，即用铜代替银来降低成本。电镀铜有两个核心工艺：图形化和电镀。
1、图形化设备：迈为股份、苏大维格 （光刻路线）；芯基微装、天准科技 （激光路线）；帝尔激光 （激光开槽）
2、电镀化设备：东威科技（同时也是纳电池设备）、罗伯特科等公司
3、海源复材和捷得宝合作铜栅线，广信材料生产光伏感光胶可作为掩膜材料用于电镀铜工艺。
我现在主要持有海目星，逻辑是锂电设备供应稳定增量，光伏SE有望迎来第二增长曲线，特斯拉4680电池开始放量，很多人担心动力电池产能过剩高增长的可持续性，却忽略了储能电池爆发的新增量。钙钛矿有的最强的是奥联电子，其次是京山轻机，最近宝馨科技也开始补涨了，昨天TOP龙头捷佳伟创逆势大涨，我最先看好的就是捷佳TOP后来因为迈为股份暴跌影响了心态割了。光伏设备估值比锂电设备高很多很多，市场已经预期了光伏比锂电景气度好。
短期这些设备股走势可能会有分化，中长期看差不多是一致的，总体上还是离不开新能源板块的大方向，光伏设备尤其是电池片设备科技进步创新更为重要，因为承担着降本增效的重任。
昨晚欧洲通过油车35年禁售法案，美股特斯拉大涨7%，对我们市场新能车锂电池锂电设备还是有刺激的，希望今天渣渣宁别在高开低走了。
特斯拉4680电池产业链里，我关注的有东方电热，联赢激光，杭可科技和海目星，这几个里暂时海目星却是走势最弱的，希望可以跟上节奏吧。
最后再梳理下新能车产业链几个细分：
这些细分各有特点整体上走势还是很相似的，一荣俱荣，一损俱损的态势。论确定性和景气度不得不承认今年新能车是不如光伏的，所以估值上也远不如光伏产业链在设备股估值上表现的最明显。