#今日看盘# $上证指数(SH000001)$ 一个重要的风口迎来多重利好！你知道是什么？【人形机器人全球竞赛提速：中国面临哪些优势和挑战 行业级突破何时到来】总结了最近几年发展规划和未来目标！确定了发展轨迹和发现，给人形机器人传递了积极信号！
另外还有一个重要消息【特斯拉人形机器人进厂“打工”分拣电芯，依靠纯视觉，能自主修正】可以说近期关于人形机器人的利好不断！
2024年以来，人形机器人的消息越来越密集，英伟达在GTC上介绍了9款人形机器人，特斯拉的Optimus也已经可以完成简单工厂任务，并预计2025年底前对外销售。
前几日，我国发布全球首个纯电驱全尺寸通用人形机器人“天工”，能够以6公里/小时的速度拟人奔跑，意味着国内机器人离商业化落地也不远了。
2025年有望成为人形机器人的量产元年，之后的5年市场规模将迅速膨胀，据估计到2030年全球市场空间将达到5708亿元，年复合增速高达180.28%。
再这样的发展预期下，我认为人形机器随时有望再度爆发上演炒作浪潮！大家要牢牢把握其中潜力品种，中线布局，再次分享相关产业链及个股！具体如下：
一、减速器：产能有限、扩产困难、现有受益
1、巨轮智能
2、绿地谐波
3、中大力德
4、汉宇集团(谐波减速器)
5、吴志机电(欧洲瑞诺、谐波)
6、上海机电(纳博、RV)
二、伺服系统/电机、控制系统：
1、江苏雷利、鸣志电器、恒帅股份、雷赛智能、科力尔、兆威机电、克来机电、科尔摩根、纳诺达克、日系的多摩川等
2、禾川科技
3、信捷电气、新北洋、弘讯科技、英威腾、维宏股份、汇川技术、华中数控、微光股份、卧龙电驱、峰绍科技、柏楚电子等
三、热管理：
机器视觉、3D传感：
1、凌云光(机器视觉中国龙头)、奥普特(机器视觉零部件国产龙头)、矩子科技、天准科技、大恒科技、华兴源创、炬光科技、海康威视、大华股份、神思电子、佰奥智能、哈工智能、英飞拓、新北洋、泰禾智能等
2、联创电子等
3、奥比中光：3D传感平台型公司建议关注国内3D传感领军企业
四、人工智能：
自本体制造、系统集成：
1、埃斯顿(焊接、光伏、锂电领域机器人龙头)
2、迈赫股份(汽车智能制造装备系统)
3、江苏北人、机器人、派斯林、新时达
4、克莱机电、奥联电子、埃夫特、拓斯达、科大智能、博实股份、亚威股份、蓝英装备、爱仕达等等！
五、【机器人分解】
机器人核心技术壁垒和价值环节主要聚焦核心零部件：减速器、伺服系统和控制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%)和控制器(10%)。机器人整机净利率相对低，需优选下游高景气标的，如埃斯顿。
工业机器人的产业链包括：
1、上游核心零部件生产
2、中游本体制造/系统集成
3、下游系统应用集成
人形机器人三大基本要素：
1、执行器：何服系统、减速器、驱动单元等(数量较多)
2、控制器：工控系统、AI系统等
3、传感器：本体感受传感器、触觉+视觉境音传感器、机器视觉等！
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