从12月14号开始中国软件每个低点都比前面高，这是底部很好的现象。12月14号最低点69.80震荡走高，25号下跌之后在29号最低点70.35开始强势反弹。这波直接站上了年线，成交量放大，不过可惜抱团势大，资金还是选择继续进攻抱团。然后出现了第三次低点，上周二73.54，不过周五一根阴线把很多看多的人打蒙了。反而我挺乐观的，今天这根阳线我认为是探底小阳线，这是第四次低点76.20。69.80 70.35 73.54 76.20，从低点看，都可以看到底部抬高的现象，走的非常稳。加上风估计是来了，从中国长城，东方通，中科曙光和浪潮信息 太极股份这几个信创板块可以看出来。中国长城和东方通最强势，都在年线上方运作，其他几个虽然在年线下方，但离年线并不远。整个板块只差一个催化剂了，这个催化剂在我看来应该是业绩。而东方通估计是最快出业绩的，在上周五都大跌的情况下，独自收一根阳线，就可以看出来。

这个周末一直在思考，什么是投资，成功投资的定义是什么？抱团有错吗？如果站在基金的角度看，是没错的，因为他们首先要考虑生存，毕竟业绩不好，资金就会募不到，或者会下课。在抱团的里面的散户，他们就不是价值投资了？其实，如果我的股票在最近抱团里面，我也会挺高兴的。所以，我应该抛开对抱团的成见，抛开利润回撤这些，去看自己手中的股票或者说公司，思考问题。我当初是什么理由买入这几家公司的，我现在买的这几家公司基本面是不是出了问题。

然后再思考，对于未来的预期。其实很多人知道，这波牛市，是由于美国的放水，等疫情稳定，民生恢复，这些放出来的水，会慢慢收回去。而资本市场是讲预期的，会先一步预期美元放水涨，也会先一步美元回收而跌。而且，回收美元，美股不一定会大跌，但新型市场必然会大跌。

再思考如果我现在持有的股票在这波牛市里面，风不来，那我能不能扛住未来我预期的下跌了？我想了想，首先这些资金未来5年我都不会用。然后我认可现在的基本面，未来3年会有不错的业绩增长。

先说说中国软件，国产操作系统的替代，这个不受外部影响的。今明两年业绩大增是确定性的。现在唯一的不确定性是与城迈科技在党政招标的份额。

科蓝软件，卷商给的去年业绩平均预期是7000万左右，增长百分之40左右。2019年四季度盈利是1.1亿，如果去年四季度不增长再减去2020年三个季度的亏损，大概有9000万的盈利，不过商誉会不会减值了？那我们说一说未来，从去年10月开始陆续与一些中小银行合作数据库实验室，这是未来的一大看点，毕竟有贵阳银行交出的5亿大单。还有央行2020年开始，明显加快了数字货币的进程，特别是今年初工商银行已经可以在深圳开通数字人民币，加上今年盈利增长，自然会加大开支，而且数字货币的普及必然伴随着银行it的更新换代。今天有这样一个信息，五粮液通过最新的数字化系统，加大投放力度，效果明显。这个系统是科蓝软件做的，那未来科蓝非银也是一个增长点。当然，未来有太多不确定性。所以，我会守着科蓝科技成长，如果上述所说，在未来都没有实现，那我会斩仓出局。如果都实现了，我想，哪些抱团资金肯定会来，毕竟有业绩，有成长的股票都是闪闪发光的。当然，现在有太多不确定的，看好就坚守，不看好，追其他票也没有错！$中国软件(SH600536)$ $科蓝软件(SZ300663)$