| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
在$安集科技(SH688019)$ 里面看我刚转发的两篇文章，大概能解开你的疑惑。但是呢，行业数据不同家发的都有所差异。安集科技目前还是个位数的市场占有率，空间依旧还很大。关键毛利率还在聚进一步提高，这两年业绩应该会持续超预期。
我目前也持有安集。同等业绩增长比例下，扣非净利润的业绩弹性，安集比正帆好。特别是在国内持续扩产，国内设计公司转单国内生产公司，国内生产公司在半导体材料的国产替代大背景下，半导体材料会有一定的机会。正帆和安集我都持有。正帆我最想的是他的前驱体（提高毛利率），但目前的信息看进度一般，前驱体25年才会逐步放量，得26-27年才会业绩占比比较高的感觉。不过还需财报中相互佐证。