$恒为科技(SH603496)$ 聊聊昨天的21亿订单
订单消息昨晚爆出来的，我特地去找来标书看了看，很显然，就是为恒为定制的招标，明眼人都清楚，不用质疑！
21个亿，服务器净利率非常低，高新发展的收购报告清清楚楚排列了几家服务器的净利率，1点多一点。这次恒为多了一个可视化系统，不知如何谈的价格，也不知道在一体机中的价值质量，这里无法分析，不过可视化的毛利率比较高，50多点，很高的。
单看一体机净利率是没多少收益，不过，恒为的可视化开启了规模化运营，这个是重点！
目前乃至明后年，一体机是急需品，是一个解决需求的阶段，资本市场上不会考虑它的盈利状况，该有的溢价直接翻几倍！因此，恒为凭借一体机和可视化以及背后的H，估值这块暂时不用担心，先看153亿。
这次招标另外还牵扯出一个板块HBM，这个板块一直有资金在炒作，这两天尤其活跃，预计会在认知上和情绪上形成一次猛烈炒作，开展最强烈的收割行情，不妨关注一二。比如香农、赛腾、华海、联瑞……