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$滨江集团(SZ002244)$

还记得2021年1月那两场火爆的土拍吗?

黄埔庙头两块宅地引起多家房企争抢,最终卓越以总价19.43亿元、成交楼面价27105元/㎡,摇号拿下黄埔东风化工厂宅地(即臻珑府);越秀以总价33.4亿元,折合楼面价27185元/㎡,摇号拿下黄埔化工厂宅地(即星航TOD)。

老七19年之前非常羡慕友商在深圳,广州赚大钱,喊着要去广州,然后越秀给了一块地,还好只是小头 35%,老七投入5个亿,越秀大概10个亿,其余银行贷款,这个盘21年就看盘了,开盘卖46000,从备案看到现在只卖了60%多,因为前期没有跟踪,不知道大部分房子是在哪个价位段卖掉的,反正现在卖31000,按这个价格整个盘要亏5-7亿,反正老七最初投入的钱暂时肯定拿不回来了(监管账户要保留建安的钱,然后再还开发贷,最后的钱才能给股东),最后能拿回来也就拿回2.5亿吧。如果前面卖掉的60%都是4万以上的价格卖掉,那倒能保本,可以不用计提。

不过无论怎么说滨江都是存量最干净的开发商了,基本没有存量负担。滨江股价不给力主要还是大家担心未来,因为杭州肉眼可见的日光盘越来越少,趋近于没有。就看老七怎么应对了,保守方案就是大幅减少拿地,大幅降负债;激进方案就是继续包场拿地,因为没有友商还有能力拿地了,除了绿城,建发挑着拿。现在的楼地差价 做一块地的利润抵得上之前做3块地,就看老七有没有魄力了。


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04-25 21:49

你说话的很对,但是其中一点,杭州日光盘没有了?

04-25 21:56

滨江应该要保守一点了,去年底我记得老七说过24年拿地金额不超过300亿,或者权益回款的50%左右。今年前4个月拿地都快150亿了,这已经把今年预估指标吃掉一半了。现在杭州日光盘肉眼可见的少了,估计也就7、8月份开盘的星民地块真正的属于日光盘。滨江该收缩战线了,继续降负债,而且必须开始做市值维护了,低价地产股本身就是一种风险,现在面值退的地产股真不少,防患于未然才是掌舵人该做的

04-26 06:26

我就是广州的,刚好半个月前看了黄埔几个盘,大概就是三万多,这两年广州也跌了20%,万科黄埔新城三万户,也是三万多的均价,加上旧改量大,压根不可能在三五年上五万

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