$长江电力(SH600900)$ 分红0.82 略低于预期。一季度增长，负债率继续下降，2季度发电情况会明显好于去年。 公司发电目标3070，应该可以完成。基本上所有利空因素（分红略微不及预期）消失。下面唯一需要关注的是今年3季度来水情况。 总而言之，26元的长江电力价格反应了价值。 今年应该是25~27之间...