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胰岛素再次集采改为谈判续约，我认为很可能是媒体的误解。价格通过谈判而不是竞价来决定，事实上就是完全颠覆了集采的规则，还不如彻底改为和创新药一致的医保价格谈判，也不用报量了，销量各家自己去争取。
首次集采通化东宝就很智慧，因为东宝精胰岛素本身就没什么量，加上又不想去抢夺他人的原有量，所以报出的甘精价格本来就是能进入集采范围即可。同样，这次门冬30作为继甘精胰岛素的第二大单品，获得批文后首次参与集采，相信通化东宝的目标就是拿到集采入院资格即可，耕耘靠自己，不会杀出低价抢夺他人既有市场量
窃以为通化东宝的甘精胰岛素的价格肯定会也应该适当下调，理由：医保局正在施行各种行政方法大张旗鼓的让国产胰岛素代替进口原研药，但如果通化东宝的甘精胰岛素的入院价格比赛诺菲的价格继续贵下去，就会让医保局处于一个非常尴尬的状态。医保局这次肯定会与东宝进行政策沟通。好在通化东宝的门冬30大单品拿到批文后不再偷鸡摸狗式的在民营医院等场外转溜了，可以光明正大参加集采并顺利入院，这块收益完全弥补甘精胰岛素价格向原研药靠拢并低于原研药后的损失
有人思考过，为啥那些最低价中标的企业为啥卖不好？销售费用并不是最主要因素，那些企业以为只要供货就行了，胰岛素这个产品需要很强的售后服务，需要医药代表对患者进行管理和指导用药，万一用错会有生命危险，既然提供了服务，那么必然需要有价值体现，集采之前医院和医生就没干这个活儿，集采后我觉得更不会承担这块儿义务。甘李在集采前对代表队伍进行了大幅优化，中标后进行了人员扩招，算是一种误判。另外，对于存量患者，一般情况下也不会轻易换药，每家的产品不是完全相同和可替代的，一是降糖效果可能会有差异，二是有可能加大不良反应发生率，所以国家在集采的时候是充分考虑到这一点的，并没有让企业按省份来指定供应商。
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“对首轮集采中选的A类人胰岛素（二代胰岛素）产品，医疗机构报量不得少于上一年度该产品采购量的40%；对首轮集采中选的A类胰岛素类似物（三代胰岛素）产品，报量不得少于上一年度该产品采购量的60%。对于报量不达标的首轮A类产品，医疗机构应作出合理说明。”
上述要求意味着或维持原有A、B、C中标企业分类，也意味着价格没有明显变化。$通化东宝(SH600867)$ $医药ETF(SH512010)$ $上证指数(SH000001)$
如果这个认知是对的话，那么胰岛素类产品卖的就不光是产品了，实际是产品➕售后服务的综合类商品，售后服务又是实际产品使用者必须的，产品那么那些不具备售后服务能力的供应商，价格再低意义也不大，同时价格越低反而更没有能力去做好售后服务。
需要补充的是，集采背景下和三年疫情，医院的财务数据可能也急剧恶化，花钱建立信息化系统来覆盖患者的院外用药指导，我估计很难。即使医院愿意花钱，一个医院建设一个系统也是非常浪费和不经济的。此外，既然有企业愿意建设和运维这个系统，医院就更不会去建设。
其实我们需要思考的问题是，为啥胰岛素集采后并没有实现最低价中标企业快速抢占市场份额的局面，难道是医院不讲政治，故意不配合集采，我相信在医疗反腐的背景下，医院和医生不会对抗国家政策，但为啥结果还是国产三巨头高歌猛进呢？我认为核心竞争力可能并不是产品或者中标价格，关键还是谁具备了患者血糖持续监测和指导用药的能力，医生才能放心大胆的用你家的产品，确保患者在使用过程不要出问题。显然这个需要基于信息化管理手段和大数据平台，可能国内具备这个能力主要还是三巨头，其他几家不知道有没有，但东宝建设花了说10个亿，可能后面还有运维费用。
可能东宝的核心竞争力可能是投入巨资建立的慢病管理平台，后来者想要超越，可能光产品低价是不行的，你需要对患者的血糖进行持续监测，并指导患者持续用药，除了卖产品，可能还是一个医疗大数据公司，要具备管理几百万糖尿病患者的健康大数据，还要跟医院形成良性互动，完成医生教育以及在线指导患者合理用药，要建设和运维好这样的大数据平台，不是一般企业能投资的，可能这个才是国内外几个胰岛素巨头的核心竞争力。