半导体的景气度是彻底向下走的（除了部分汽车相关的功率类的或者设备$新洁能(SH605111)$ $斯达半导(SH603290)$ ），景气度大大＜风光储$恒润股份(SH603985)$ ，军工三季度业绩大概率又超预期#中航重机# #抚顺特钢# ，上游和成本下降的中游向好。