$泰和新材(SZ002254)$最近公司调研很多，谈一下个人看法。公司好几次说了芳纶涂敷目前主要应用在动力电池这块大圆柱，储能的方形磷酸铁锂电池。其实大圆柱这块还是欧美用的多，国内宁德，比亚迪都是方形电池，而且看了这两家对圆形也没有大的投资，国内还是二线电池和部分车企再投资。现在欧美白电池法案很多国内公司都出去投资了，涂敷的星源材质都跟投出去了，这也是个问题，如果未来大圆柱需求在国外，涂敷隔膜是否作为关键材料要原产地审查也是未知。如果出海投资不光专利问题，就连芳纶这块也要出去风险太大了。目前比较看好的还是国内储能这块，储能市场也很大，公司说了安全性也需要芳纶涂敷，其实国内储能也是宁德比亚迪排在前二，今年比较期待就是储能芳纶涂敷能落地，只有大规模落地了，未来如果某个契机来了，那就能推动更大规模量产。