| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：11 | 喜欢：0 |
对于光伏板块后续如何投资，我觉得要有以下两个共识：1，光伏中长期依旧是增长空间巨大；2，目前光伏内卷严重，龙头主动打价格战，村委也有意清退一些低效产能，遏制过度投资（正好清理完给HW进场，HW做的都是蓝海）。有了以上共识后，再思考以下两个问题：1，目前整个板块跌幅是否已经兑现了充分内卷（中小倒一批）的预期以及最差的业绩；2，具体到每个投资者，你买的这家公司是不是属于需要被清退的产能，龙头产能以及差异化产能应该是确定能活下来的。 $隆基绿能(SH601012)$ $华为概念(BK0632)$ $赛伍技术(SH603212)$
短线操作的最好等两天，因为大盘指数濒临破位跌多一波，等两天分批买入可搏个反弹。做趋势的也可以结合着做，因为基本盘的胶膜板块竞争格局比较好，产能出清快，过剩相对较好。新增长曲线有bc和光转膜，有望快速增长。概念方面有mr的巨量转移膜，虽然目前体量不大但是有前景。$赛伍技术(SH603212)$ $隆基绿能(SH601012)$ $赛力斯(SH601127)$
大家觉得赛伍符合哪个情况？我先梳理一下，目前的情况是胶膜业务产能出清进度在光伏里算比较快，赛伍本身的非光伏业务比重在提升，光伏业务的差异化新品正在上量。$赛伍技术(SH603212)$ $隆基绿能(SH601012)$ $格力电器(SZ000651)$