别看题目起的老大，我也只是想抛砖引玉而已。近期手里主要的持仓股走的比较平淡，基本面也没有任何变化，所以心思有点活络了，想多看看，了解了解一下别人赚快钱是怎么抓住了新产业的未来和原材料涨价的。当然仅仅限于了解、发掘阶段，目前我还是不眼红那些翻了几倍甚至上十倍的新能源和周期股，能力圈覆盖不到的利润，凭运气赚来的也会凭运气输掉！好吧，从顶层开始聊吧！
首先，先列举一下我们的现状：
1、人口老龄化，出生率节节下降，造成了未来很可能青壮劳动力无以为继。
2、能源危机，旧能源污染太大，新能源产能提升快带来原材料成本高企
3、技术瓶颈，高科技制造、芯片、储能技术等等
4、资本的原罪，在资本的嗜利本性下，扰动了正常的原材料和商品的价格体系
5、国际竞争，中美软性对抗，利益对抗
6、疫情带来的负面效应，物理管控和隔离、对外贸易和交流的长期影响
上面是我能看到的目前面临的最主要的问题，从GJ应对这些问题所采取的种种政策和措施来挖掘未来的长期投资机会，关注点是“长期”逻辑。
1、针对老龄化，出生率： 放开计生、打压房地产、教育培训、医药集采、管控游戏
2、能源问题： 碳中和、碳减排、新能源代替旧能源、限电、限产、限购
3、技术瓶颈： GJD大力投资扶持高新尖科技企业、放宽上市门槛
4、资本原罪： 把资本关进笼子里，加大金融、外汇和价格管控
5、国际竞争： 一带一路、发展军工
6、疫情影响： 研发高效疫苗，推动生物医药和疫苗产业升级
上面的问题对应措施一总结就很明显了，未来我们的投资重点就在上述国家大力推动的政策里面，如果仅仅是短期的热点炒作和不符合国家未来发展大局的产业，那就不要抱着长期投资的思维去交易了。目前GDP和就业都没有成为考核地方政府的主要指标了，在未来人口下降的趋势下，就业问题会得到自然缓和；制造业盲目扩充产能也被打压了，因为未来的单纯追求GDP规模也不是国家的第一目标了，只有低能耗、高科技、高利润的产业才会在未来得到政府的扶持，这也是近来管控限制中低端制造业的主要原因；上游资本和原材料供给方，下游成品价格和物流端未来都会受到国家的严格管控，国家不允许把宝贵的能源、原材料和碳中和配额浪费在低效的制造业产能之中，更不允许资本和上游企业，以及中间商拿走制造产业的大部分利润。
最后，回归到投资上来看，哪些行业板块会存在着长期逻辑呢？
1、新能源产业，特别是储能、碳减排等新能源相关的高新尖技术领域 $阳光电源(SZ300274)$ $国电南瑞(SH600406)$
2、低能耗、高科技、高利润、有国际竞争力的产业，如生物医药、互联网大数据、高端芯片设计、新金融、高端制造等 $沃森生物(SZ300142)$
3、应对国际竞争的产业板块，部分高端军工、航空、大型港口、高速、高铁、船舶设计制造、高端工程机械设计行业
以上纯属个人臆断，如有雷同，纯属巧合，希望抛砖引玉，引来大师指点一二！