$北方股份(SH600262)$ "北方股份是国内最大的矿用车研发、生产基地，能够发挥北方股份专业化的优势和相关资源 整合优势，联合相关方与用户共同开展矿山开发设计、设备选型及后期运营维护，为用户提供矿 山运输系统解决方案。北方股份是国内矿用车行业的领航者，在国际市场，也已成为极具竞争力 的民族品牌"。（摘自2023年报）

“报告期内市场拓展成效显现；无人驾驶、电动车等新产品市场推广良好，推动营业收入增 长；后市场收入增速明显，营业收入较上年同期增长 7.54%；销售收入增加，结转成本增加，供 应端成本上涨，履约成本增加，导致营业成本上升 1.25%。” （摘自2023年报）

这个公司国内和国外的收入各占一半的样子。这两年收获澳大利亚的大单。这些是基本情况。

美国能源部（DOE）于2023年1月发布了《美国国家交通脱碳蓝图》，这是一个跨部门框架，旨在通过2050年消除交通部门的排放——包括非公路交通工具——来实现交通脱碳。今年5月4日发布《Progression of Net-Zero Emission Propulsion Technologies for the Off-Road Sector》的信息征求书（RFI）。该RFI的目的是了解非道路领域替代推进技术的偏好、最有前景的技术以及实现2050年零排放目标的主要障碍。非道路交通领域占美国交通温室气体（GHG）排放的10%，该RFI旨在从利益相关者那里收集知识，指导未来推进技术、研究和基础设施投资以及协调行动，确保非道路领域满足或超过美国的脱碳里程碑 。

北方的矿用车属于非公路交通工具，这一块的减碳也非常重要，只是目前国内政策上稍有滞后，但美国等发达国家已经开始推进。这一块的更新会是比较大的市场。

矿用车行业属于完全竞争性领域，全球矿用车行业的主要生产厂家为“5+7+N”的竞争格 局。国外主要有 5 家：美国的卡特彼勒、日本的小松和日立、白俄罗斯的别拉斯、德国的利勃海 尔。国内主要有 7 家：北方股份、徐工矿业、三一重装、湘电重装、中车大同、航天重型工程装 备和中冶京诚。基本上不存在特别关税或反倾销调查等。这对新能源矿用车的出口非常有利。

看明天有没有机会建一些仓位。