职业踩坑

2024持仓简记（不定期更新）

整体策略是使用正股+保单组合模式，抱着一个继续熬着活下去的心态度过2024。
保单就是为了赚点时间价值，到期操作三选一（行权、收保费、展期），具体根据到时候的情况而定。
$腾讯控股(00700)$ - 29%：护城河还是挺宽的，目前估值稍便宜，未来看点主要看是否能有更多的商业场景（类似视频...

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$微博(WB)$ 主营业务辛辛苦苦赚了几个钱，又被投资败家败回去了。并且看起来这个情况也没啥改变的趋势。
在股东回报方面，确实比较差。有钱了喜欢自己玩，而不是尽量都分给股东。
不知道这6亿美金又买了啥玩意，都够市值30%了。

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$沪深300(SH000300)$ $恒生指数(HKHSI)$ $标普500指数(.INX)$
管中窥豹略见一斑，底层力量形成的长期差异化！

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$微软(MSFT)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ 三万亿俱乐部又填新成员！是狂欢还是新长征的起点？
#将来回溯事件#

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今年的美元债算是清了

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回复@职业踩坑: 好吧，您们说的对，不是周期性行业 查看图片//@职业踩坑:回复@OilGas:“还有人认为石油天然气行业（中海油）不是周期性行业了”

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$腾讯控股(00700)$ 张小龙：“每天都有几亿人教我做产品”

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$万物云(02602)$ 儿子都做了榜样了，该老爸学学了，增持计划什么时候来？ $万科企业(02202)$ .

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快点尸变吧，嗷嗷待哺呢

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“还有人认为石油天然气行业（中海油）不是周期性行业了”

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$Meta(META)$ $腾讯控股(00700)$ $谷歌C(GOOG)$
小扎从 3 月初的遥遥领先变成现在的有点难分难解了。今年下半场会如何演绎，也许 Q2财报 能给出答案。

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以前腾讯亲自下场做电商不成，就投了一众潜力股（pdd，美团，京东），曲线实现了电商版图。 现在视频号再次给了亲自下场的机会，看这次能否做好。
朦胧感觉腾讯的商业生态做得越来越完备了。

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$万科企业(02202)$ 大病一场，恢复得慢慢来了。结合近 1-2 年的新开工数据（22+23 比 20+21降低了50%+），这个销售结果其实已经算是使出了吃奶的力气了。

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头两天一般般，6 月往往是上半年冲量的月份，特别是对$万科企业(02202)$ 是关键月。

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回复@职业踩坑: 腾讯的盈利能力其实从 22 年就已经在逐步恢复。
今年如果游戏板块稳住（Q2 目前看还行），整体应该会是一个加速恢复的年份。
查看图片//@职业踩坑:回复@职业踩坑:把平安卖了，加到腾讯上去，求一个“稳...

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$沪深300(SH000300)$ 印度这么强！

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$万科企业(02202)$ 空军持股很坚定啊

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$万科企业(02202)$ 波动一大 保单费就更值钱了。4.5行权价，0.83保费，合计折价32%，考虑这部分钱的固定收益率（年化～5%）。本质上相当于半年多一点时间，用35%的安全边际空间去博弈～32%的年化收益率。

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$腾讯控股(00700)$ 试用了一下腾讯元宝，回答问题质量挺高。这个高的关键不在于模型本身更NB（国内的几家估计都差不太多），而是其基础语料质量更高，大部份应该是公众号这些贡献的。回答结果里一方面链接了语料来源（通用做法了）；同时底部还推荐了相关的公众号文章，实现了对公众号的二次引流。...

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单价有点感人，可能在加速打折除库存（包括车库之类的）

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威力有点大