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$中信出版(SZ300788)$ 几近跌停,这个有点过了,2021年前三季度还有十几个点的利润增幅,就算四季度不乐观,全年利润持平大致是能维持的。三季报最大的亮点是童书占比8,9连续两月占比第一,这个是中兴出版不断变强的最好注释。目前价格才18PE,太不可思议了,刻薄点讲中兴出版的资本性支出极点,净利润基本可等同现金,按无风险收益25倍PE已经很低了,乐观点讲按中兴出版的品质30PE是可以的,对应3.3%的固收。对于中信出版还是愿意相信,行业有低潮也会有高潮,过于惊慌大可不必如此!