今天市场回踩3000点拉回来了，但靠的是银行白水支撑，题材除了固态电池表现比较突出，其余的基本是卵的。六个核桃我退出来了，一是明天要取现补贴吃方便面的钱，二是这波防守算完成了，自己会去挑一些进攻性的标的。今天新能源这块资金流入比较明显，明天是有打算去玩玩自己年初玩过的品种。

关于赛赛，自己觉得这波下跌如果是因为销量和产能的原因，那就太表象化了，因为这个因素大家都看到了，需要提防的是逻辑的变化。一是关于bba与华为合作智驾的事情，去年10月份媒体就报道了奥迪高层集体到访华为总部洽谈合作，从时间节奏来看，这件事今年下半年或者明年初就有可能落地。即使合作，范围也只可能是在中国市场，欧美市场用华为智驾那是行不通的。二是tsl加快了fsd推进的步伐，一旦获准进入中国，对问界也会形成竞品关系。fsd没有机会尝试，好与不好不能下结论，但以马斯克那个研发团队的能力，不说超越华为，大差不差没问题。这两个因素都有可能导致问界失去唯一性逻辑。后面我会再次买入赛赛，那是基于今年千亿营收能够支撑估值，但如果逻辑出现上述变化，明年的赛赛增速就有可能受到抑制了，这两家都是问界的直接竞争对手。从技术上来讲，周线有顶背离苗头，只要这个逻辑出现，就有可能结构形成，所以我再玩赛赛会给自己留安全边际的，杀逻辑的情况，我是绝对要回避的。