小谢价值投资

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不管是学历低也好家庭差也好，其实我一直以来都是坦然面对的，也从未隐瞒和加以掩饰。尤其是最近几年，说实话我从未因为家庭贫穷和学历低而自卑或者焦虑，相反我还因为家庭贫穷和学历低而感到骄傲和自豪！
为什么呢？
因为出生在贫穷家庭的人，他们更多的是年纪轻轻就自强自立，拿我举例子...

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按照每个板块情况我给蒙牛一个估值
1.高端牛奶品牌，品牌力强大，全球第一大液态奶品牌，是毛利率和净利率最高产品，特仑苏330亿营收，利润40亿左右，可以给予15倍PE，600亿人民币估值。
2.纯甄和纯奶营收180亿左右，利润13亿左右，估值130亿人民币
3.低温鲜奶每日鲜语和低温酸奶，两...

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很多人让我再聊一下蒙牛，其实蒙牛利润比伊利低，主要是很多业务都处在规模效益待发挥的阶段，也就是很多业务营收很大但是刚好盈亏平衡或者盈利比较低。比如鲜奶和低温酸奶，还有奶酪，这三个业务蒙牛都做得非常好，都是行业数一数二，可是就没有利润！蒙牛这三个业务都刚好是略有盈利，大家可以看...

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其实我的想法很简单，我是希望多嬴和共嬴的局面！其实如果蒙牛它配合伊利减少内耗和减少价格战的话，不管是对股东还是对高管对公司本身都是利好的！
假如不价格战不内耗，伊利利润做到135亿，蒙牛做到60亿，分别给25倍PE，那么伊利市值就是3375亿元，蒙牛市值就是1500亿元。这样公司市值上涨了...

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过去我多次批评蒙牛，但是这次我要给蒙牛点个赞，蒙牛也计划回购股份不超过10%，这是接力伊利10亿到20亿回购之后的乳业大动作！说明伊利和蒙牛两家公司都认可自身低估。目前伊利1850亿，蒙牛550亿，我心中认为未来两年伊利怎么也会到达3200亿，蒙牛怎么也会到达1200亿到1400亿。
其实我最喜欢...

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我想问大家一个问题:房地产行业消灭了很多中产，大环境不好又让全国老百姓赚钱更难，股市又阴跌了三年让2亿股民7亿基民深套，就连金融行业从业人员估计也不好过！那么请问消费怎么起来了？经济怎么起来了？
总得有个突破口把？这不行，那不行，怎么会起来了？因此国家为什么始终没有意识到股市...

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回复@菜鸟49d: 我继续扯，刘春海这个伊利前高管，退休后一年清仓式低价减持廉价获得的股权激励筹码，不顾二级市场低迷，损害广大伊利投资者和散户利益。 $伊利股份(SH600887)$//@菜鸟49d:回复@小谢价值投资:你说就你说，别扯什么散户和中小股东，你不配

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别无他法的，只能等和熬的！伊利的主要主力都不给力，他们都不是来救市的，他们是吃中小股东带血筹码的！你别看伊利市值只有1750亿，但是流通市值比很多2000亿3000亿4000亿的还要大。因为他最大的股东持股只有8%，管理层持股7%，两者合计才15%，剩下的85%都是流通的，相当于有1500亿市值是流通的。...

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有个叫刘春海的退休高管也是，伊利股价几年不涨，你退休才1年你就迫不及待的减持和清仓，这么底部的价格你也如此减持，你薪资那么高，股权激励给了你那么多廉价成本股票，所以让你可以不计成本的减持！你退休了你等股价涨了再减不行吗？你那么缺钱吗？我看你薪资待遇那么高，算是非常有钱的人，每...

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伊利的机构们，包括社保和险资等国家队以及大机构们，国家是让你们来救市的不是让你们来赚差价打压股价针对散户和小机构赚三瓜两枣的！
观察伊利十大股东持股变化，这十大股东的机构们也是做高抛低吸，上次砸了十几个交易日伊利股价跌倒27元以下他们纷纷加仓，这次拉升到28.5元到29元多，他们...

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再次重申和坚持坚定认为:未来两年内伊利奶粉和冷饮两大优势项目的规模效益和利润释放，会进一步扩大拉开和蒙牛的差距！（虽蒙牛目前已低估）
目前伊利奶粉和冷饮这两个优势项目规模已经很大了，未来这两个业务增量营收里面有20%到40%能转化成净利润，会极大的提升这两个业务的净利率以及伊利整...

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奶粉行业的规模效益和量价齐升对净利润的影响有多可怕？中国飞鹤2020年营收比2019年增长35.5%，也就是营收增加了48.7亿元；2020净利润增长89.01%，也就是增长了35.02亿元；那么2020年增量营收的净利率达到71.9%，也就是增量营收的超高净利率大幅拉升了整体营收的净利率，使得中国飞鹤2020年净利率...

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回复@研究上市公司: 这个问题问的好，我已经回答过好像两次了，今天我再次说一下，生产端出清和销售端出清有个时间差。去年2023年2月新国标实施，未通过的国内外中小企业不让生产婴配粉，看重点不让生产。但是允许销售已经生产了的婴儿奶粉，因此生产端出清了，但是销售端他们仍旧有大量库存。接下...

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建议伊利2024年尽可能的扩大奶粉和冷饮这两大优势项目的收入，原奶大幅降价的情况下而奶粉和冷饮逆势涨价会形成非常大的毛利差和利润！（成本大幅下降，价格逆势上涨会形成非常大的利润）
1.根据多个经销商证实，伊利对巧乐兹系列多款产品进行上调价格，同时对终端售价管控非常严格。其实，雀...

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伊利蒙牛原料奶成本对比
1.现代牧业4.03元1公斤卖给蒙牛等。价格同比下降5.68%
2.中国圣牧4.76元1公斤卖给蒙牛等。价格同比下降4.9%
3.优然牧业4.38元1公斤卖给伊利等。价格同比下降6%
从上面三家企业原料奶均价可以看出，中国圣牧售价最高，其次是优然牧业，现代牧业最低。售价之...

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牛逼轰轰的砸伊利0.9个点，然后有好几个水军迫不及待的评论和私信我，越喊越跌，越喊越砸！我在这里公开对你们这些水军和你主人说，我坚持看好和做多伊利，坚定认为按照23年净利润计算17倍PE4.2%分红率的伊利是比较严重低估的，如果按照24年净利润计算，伊利PE是13.8倍，分红率5%左右，那更加严重...

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昨日外资继续大卖2.1亿元伊利，持续6个交易日卖出合计近8.6亿元，融资继续买入1.17亿元伊利，融资已经是持续7个交易日买入伊利，合计买入约5.7亿元左右。
目前外资持有伊利7.83亿股伊利，离上一轮大盘2600点外资不断砸盘时候最低持股7.73亿股还有0.1亿股的距离，按照昨日伊利收盘股价，外资如...

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太刺激了！外资昨天继续卖出9400万元伊利，而融资继续加仓8200万元伊利，看样子融资一点不慌，我早就说了融资的人是很有实力的人，我不认为是大户集体融资，我认为是比较有实力的牛散或者大游资。这是我的判断，别人肯定做好充分准备的，不然不会持续明目张胆的融资买入让外资砸盘的！你信不信他融...

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A股十大非常出名的企业真正流通市值对比，伊利单一最大股东持股仅8%，初步预判股价反弹最弱弹性最小的原因是筹码太过分散流通市值太过盘大！
1.伊利股份市值1800亿元，大股东呼和浩特国资持股8%，伊利高管持股7%，也就是只有这15%持股是不动的，其余的85%是市面上真正流通的股份，真正流通的市...

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伊利股份长年不涨的原因找到了，业绩不够靓眼也没有热门炒作题材、筹码分散、市场资金较为缺乏、大资金大机构外资长年高抛低吸做差价，但与伊利公司基本面和公司竞争力毫无关系！
1.连社保和养老金这种国家队在伊利都做高抛低吸，确实让人挺失望。去年三季度社保和养老保险两只基金进入伊利前...

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外资昨天继续卖出伊利9536万元，4个交易日累计卖出5.6亿元，融资昨天继续买入1.78亿元，融资持仓创一年新高，融资5个交易日累计买入伊利3.6亿元左右。
看来融资是坚定做多，不知道融资的背后是大户，还是大游资？我感觉是零散的大户集体买入概率不大，如果是大户也不可能刚好持续每天都买入，...