这两年新能源发展取得了不小的共识。一方面体现在气候保护应对极端气候变化的认知，一方面由于光伏平价、陆风平价以及即将到来到的海风平价，基本打消了以前对于新能源成本竞争力的顾虑。
但还有一种思维，认为新能源只是一种“存量替换经济”，无非是费了很大劲，从一些能源切换到另一些能源，并没有产生什么增量效益。
其实这种看法也是片面的。虽然新旧能源切换肯定有存量替换成分，但新能源至少对中国是全局性的增量经济。
旧的化石能源，它们真正的创造者是太阳光照和地球地理变迁，这是化石能源价值的决定性来源。人类只不过是把它们挖出来消费掉。
而新能源，基本上意味着要通过人工把以前太阳和地球创造的价值另起炉灶实现一遍。人力造能源取代太阳和地球漫长洪荒之力所造的能源，这对于“人的能力（科技+制造）”是一个巨大的要求和提升。别人送你一台车开和你自己造一台车开，你从只负责开车到负责造车+开车，对人能力的要求是不一样的。
你可能还会说：这确实是“人的能力”巨大的提升，但这还是存量置换啊。提升后解决的问题，无非也就是实现了以前本来依靠化石能源的作用而已。
但对于中国，问题显然不能这么看。中国并没有占有太好的化石能源禀赋，而中国如能在“科技+制造”上取得优势，这就是增量。具体来说，体现在很多方面，譬如：
中国现在每年需要进口5亿吨原油。如果发展新能源车哪怕只削减1亿吨原油进口，就对应每年数千亿RMB的外汇节省。节省钱就是增量。
而中国在新能源车全产业链的能力又比油车强太多，这意味着不光能省下几千亿原油钱，还可以自己赚几千亿的车钱。今年前10月国内新能源车就250万辆销售，全年国产产业链产值铁定超4000亿。可遇见的将来，电动车这条产业链上纯国产部分产值超过1万亿是铁定的。而油车发动机变速箱两大件我们染指不多。
还有中国的光伏产品也是全产业链，还能大量出口。出口光伏其实就是出口“人造石油”。我们地里没矿，但是自己造“矿”，甚至连造“矿”的工具设备也是自己造的，再卖给别人，这也是巨大的增量。
另外还有核电、风电、储能、电网系统等等环节不一而足。这些对中国都是直接的“增量经济”，容易理解。
但更重要的：
但更重要的：
但更重要的：
由于整个新能源横向纵向牵涉了太多的产业环节，化工、电子、新材料、机械制造、精密加工、智能控制……几乎是人类制造业集大成者，在新能源产业提高的能力很容易辐射到其它“相邻领域”中去，譬如：
光伏很多设备和入门半导体设备是“相邻领域”；
风电轴承和汽车轴承、高铁轴承；
核电管材和高端金属材料；
电动车电机电控和工业自动化电机电控；
汽车传感器和工业传感器；
自动驾驶和人工智能；
风电碳纤维碳梁和军工碳纤维；
电池制造和N种化工新材料；
能源的排放监测设备和很多科研仪器；
……
这些“相邻领域”还只是一小部分，来自于我的印象。已经有很多新能源领域的供应商，产品迭代后成功进入其它工业领域了。
可以想见新能源产业链是一个全天候的练兵场、下金蛋的鸡。中国研发+制造本来没有能力或者很难直接进入一些领域，新能源产业链都提供了一个很好的能力提升“跳板”，提供商业造血循环，能力迭代提升后进入以前壁垒森严的其它领域。
打个比方，大家都说房地产带动了很多行业的需求：钢筋水泥建材装修装饰家电…… 而新能源的这个辐射效应比房地产更有技术含量，既创造了需求，也拉动了科研制造能力。
对于中国来说这是间接层面，但可能是意义更为重大的增量经济。
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全部讨论
高雅的开源小宝石2022-01-30 09:57去年电动车充电111亿度电，相当于大约5000万吨原油。
kimochi2021-12-09 15:58让富人拉动地产购买和共同富裕背道而驰了，国家战略否定了这个，房住不炒是什么意思？富人本来就有房，再让富人买方，你这个就是炒房了。
bearmimi2021-12-09 14:52嗯...这些我都不反对吧，具体得等研究员完全覆盖后再和你讨论。只是针对降到近乎免费这句话，我觉得不太可能。而且如果过10-20年这些技术还能革命性降成本的话（当然更有可能的是核聚变的破坏式创新），其实对中国保有这个产业不一定是好事。下一个“做好准备”的国家有了替代预期，又要开始上新一代产能打价格战了。
我觉得新能源主要意义是更为公平，不会被卡脖子。但其产出一样需要投入；或者说太阳能边际成本为零，但人类边际使用成本不为零。最终归结到度电成本上，能形成对其他能源的竞争导致大家都降价，但它自己也不会降到零。
包括上一次我还想算算到底能替代多少石油（终局似乎是能替代一半的石油进口？）、产生多少本国增量；或者产业规模如何，上下游加起来能否和消费电子（移动互联网+手机品牌+零部件）相比，算到一半，有事就没算了。下次有空再算算...
RabitRun2021-12-09 14:30光伏降本肯定有上限，但离现在还有空间。效率提升方面，hjt都还没有铺开，后面还有钙钛矿。然后还有设备端的持续下降，每GW的设备投资未来几年还会以每年3-5千万元的幅度下降。光伏降本的天花板，会在比现在更高水平的性价比节点上才会触及。
更重要的一点是：太阳能边际成本是0。太阳光是免费的，任何人都拦不住。这和被opec+美俄高度调控的石油是不一样的。石油价格波动太大，产油国和非产油国有大量的博弈，这里面的摩擦成本都不少。更何况产油国的政策目标往往是本国利润最大化，而不仅仅是薄利多销。
bearmimi2021-12-09 14:17光伏降本是有上限的，目前离上限似乎已经不远。
这也是中国不太惧怕后发国家抢夺这项产业的一个原因。别人要抢夺得靠上新一代产能/更低的成本，正如当年的中国的竞争策略一样。
但新一代产能和老产能区别不大的话，别人上下一代的机会成本会特别高。这变相延长了老产能的生命周期。
bearmimi2021-12-09 14:15这个意思是存量资本会通过银行/金融市场等变成资本形成介入产出过程。问题在于目前投资拉动产出/GDP已经边际效应递减很厉害了，缺的是需求或者说消费。消费是资本形成的最终归宿，也是有效产能的指引。投资驱动，本质是转移支付给穷人的需求/对公共品的需求，这种需求健康程度是有限量的。
富人的钱的利用有两层含义。这两层含义上，其实国家都是很care的...
kimochi2021-12-09 11:56富人的钱没有闲置，房地产被锁死之后都去金融市场了，能源安全是首要选择，富人的钱利不利用根本不是国家战略care的事情
RabitRun2021-12-09 11:11是的，提供了新的供给，所以即使需求大涨也抑制了价格。而且这个新的供给，理论上供应无限，成本也由于技术进步可以持续降低。而煤、石油的技术迭代接近停滞，成本下降空间几乎没有。
捏小猪2021-12-09 10:47我再补充一点：还有一点容易忽视的，就是遏制了传统能源的涨价。
用发电量举例，如果十年前我们的用电量是100，那么80-90是煤炭，
近十年煤炭发电量没有增长，但用电量增长到了140，新增的40几乎都来自于新能源（水电、风电、核能、光伏）。
如果没有新能源，你这么大的需求增量，进口的煤炭石油，不会是现在这个价格。
石油就不是现在的70（2011年是100），而是150。
节省的这部分价格上涨的钱，更不得了，万亿数量级。
捏小猪2021-12-09 10:28现在电芯价格单车在3-4万，其中锂盐的成本是5000-6000，占比15-18%的样子，进口石油差不多是100%。
另外，中国也不太缺锂，高端制造，原材料占成本的比例，终归是越来越小的。