说到汇洁，不得不说爱慕。
都是做内衣的，爱慕市值66亿，汇洁不到40亿。
今年前三季度业绩，汇洁净利润与爱慕相当。
到底是汇洁低估还是爱慕高估过头？
古今已经濒临死亡，安莉芳和都市丽人都是肉眼可见的衰落，爱慕表面看起来比较好，实则是为了上市美化出来的（投资收益高、存货计提低），正在隐形下滑（线下降幅较大、靠突击线上维持营收、单价大幅下降），未来有暴雷风险。
从17年到20年的经营利润来看，只有汇洁创新高；从区域市场的优势度来看，汇洁从南方激烈竞争中脱颖而出，将享受到南方经济的加持。
过去四年汇洁净利润7.81亿，分红8.81亿，赚的是真钱，管理层人品不错。
汇洁的几个老对手安莉芳、古今之类，已经被打残，行业老大爱慕已经被打得无还手之力，只能勉强支撑。女性内衣的真龙头只有一个，汇洁股份，未来将剩者为王。
目前疫情正式放开，被疫情压制三年的消费股分支有极强的反转预期！
市场没有道理不买这些低估值消费股，消费股天生就应该比别的类型的股票贵20-50%，更何况上边这几个消费股大都是现金奶牛，无有息负债，现金占比极高！
如果市场风格要回到消费风格，那更得买这些消费股了，比起白酒和调味品，这些消费股的性价比好太多！
最重要的一点是，这些消费股有个共性，就是基本都是要线下开店的，疫情放开后，中小店铺收缩或消失，竞争烈度下降，这些企业开始享受集中度提升的红利！
目前爱慕市值66亿，汇洁市值35亿只有15倍PE，7%-10%的股息这非常不合理，属于严重低估！
汇洁的估值，保底也有60亿，目前这个价格也是严重低估！叠加目前风口吹来，对标如意集团，跨境电商+新零售+纺织+化妆品+00低位小票，35亿市值，翻倍不为过！$汇洁股份(SZ002763)$