一,几家证券对比
中信建投,净利润70亿元,负增长,每股分红0.25,股价21元左右。市值1800亿
招商证券,净利润84亿元,增长8%,每股分红0.25,股价13.84元左右。市值1200亿
华泰证券,净利润128亿元,增长15%,每股分红0.43,股价13.82元。市值1290亿元。
这个对比,华泰证券不是明显低估了吗?这几年,华泰的业绩很稳定,已经连续4年净利润超过100亿元。
二,华泰很低调
招商证券背靠招商银行,存在获客优势;中信建投,投行业务出众,高增长。
因此,这两家证券获得高估值。
就因为华泰证券太低调,默默的老二,就没有炒作空间?华泰证券23年业绩打脸了,是不是?
三,回归
要不招商证券和中信建投回归,要不华泰证券回归!对标招商证券,我认为有50%估值需要回归,中期目标16不会变,年内20。$华泰证券(SH601688)$ $中信证券(SH600030)$