【今日热点】人工智能数据中心被极大看好！

今日香港恒生指数延续昨日强势，一改之前跟风美股或中国A股的作风，走出独立行情。宏观上欧洲央行4月11日首次在官方公告中提到“适宜降低当前利率水平”，并称6月降息是可行的；美联储发布的最新经济状况褐皮书显示，消费支出几乎没有增长，就是说，美联储现在面临着类似2008年金融危机前的状况，宏观上的通胀很高，但是微观上的消费很差。历史上看美国基本和欧洲同步加息和降息，所以，美联储降息一定不会太遥远，也就意味着全球都将开始新一轮降息放水、财政刺激的维稳经济，那价值洼地的资产必将率先得到资金青睐；微观上，上周五证监会发布5项对港合作措施，包括放宽ETF产品范围、纳入REITs、支持人民币交易柜台、优化基金互认和畅通上市融资渠道，新规有助畅通互联互通机制，为香港资本市场引入资金活水、提升流动性；其次，今日瑞银将中国大陆和中国香港股票评级上调至超配，也进一步催化了恒指的上涨。

消息面上，Meta发布Llama 3系列两个开源大模型之后，百度、阿里、腾讯等国内云厂商迅速抢食Llama 3的算力部署需求。业界人士认为，这两个开源模型性能很强，超4000亿参数版本有望改变大模型生态，性能媲美GPT-4，随着部署该模型的需求攀升，接入Llama 3的云厂商能吃到的算力红利可能不低于微软，从微软2024财年第二季度财报显示（截至2023年12月31日），微软智能云营收259亿美元， AI为Azure云贡献了6个百分点的增长，其中绝大部分增量来自OpenAI在Azure云上的推理调用。日前，黄仁勋表达了对数据中心/计算、机器人/自动系统和生命科学这三个行业极大的看好。今日国内云厂商三巨头百度、阿里、腾讯继续带领恒指上涨，尤其腾讯近2日涨幅近10%。

随着大厂纷纷加码数据中心的投入，对光模块的需求也越来越多，并逐步向800g升级。昨日中际旭创和新易盛都相继发布了年报和一季报，一季报业绩都非常的可观，尤其新易盛，公司实现营业收入11.13亿元，同比增长85.41%，归母净利润为3.25亿元，同比增长超200%，公司销售毛利率为42.00%，同比上升7.96%。而公司海外营收占比近84%，随着国内对人工智能数据中心的不断投入，国内需求也仍有很大空间，今日新易盛跳空高开，收盘涨5.97%。#腾讯控股# #数据中心# #光模块cpo#