木晋au92021-01-23 22:35个人浅见几种可能:
1.悦刻3000亿的市值对标思摩尔,假设无政策风险,那么悦刻to c的优势将会在未来不断放大,在某个零界点上将会开始不断蚕食上游利润。当然一开始,为了快速抢占市场都是你好我好大家好的状态。鉴于悦刻目前没有太强的竞争对手,如果海外市场在能发点力(目前这个估值估计大部分都是国内市场给的),这个零界点会到的比较快。
2.假设有政策风险,无非又分为两种情况:
一 直接禁止所有雾化,那么没啥好说的一荣俱荣一损俱损大家也不会在这聊这个话题了,但悦刻价值会归零,思摩尔海外估值撑着点但被重锤是必须的。
二 个人认为可能性比较大的一种情况,开始政策准入,类似于中版pmta,定一堆标准,每个新出烟弹烟油甚至烟具都要走流程(不过目前感觉悦刻没走这个流程太顺了但思摩尔是被美国的pmta折磨多年历练出来了)。这个过程中政策谁来定最大玩家是谁这个就不用讨论了,但是悦刻和思摩尔,谁能成为最好的参与者或者合作者,这个就看自身zz造化了。
发展到第二种情况的混沌状态时,个人认为破局者将会是海外市场影响力最强大的那个,增加就业留住税收顺便撸老外羊毛,这是zz最正确的一种生意了。
金球越滚越大2021-01-23 11:52都忘记中烟公司了?RELX再这么膨胀下去,政策分分钟要他命,直接一句话,以后电子烟只能中烟公司代理,全部歇菜
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悦刻要進上游只是意淫,悅刻要做的不是要自降成本,而是打開市場,提高自己的品牌粘性,從而獲得品牌上的premium (就像為什麼蘋果永遠賣得比較貴),終端產品的價格提高了,毛利的事情便解決了。悦刻如何從競爭更激烈的終端市場建立自己的技術/品牌壁壘是個問題。
思摩爾的真正對手應該是政策明朗後,看見有利可途而進入市場的對手,如比亞迪等等。但目前霧化的市場還處於高速增長階段,完全沒有內鬥的必要,所以我相信無論思摩爾還是悦刻也是值得持續看好共同成長的好票。
有大神可以說說思摩爾的技術壁壘嗎?很多人扯談說容易被複製,我不敢茍同。
个人浅见几种可能:
1.悦刻3000亿的市值对标思摩尔,假设无政策风险,那么悦刻to c的优势将会在未来不断放大,在某个零界点上将会开始不断蚕食上游利润。当然一开始,为了快速抢占市场都是你好我好大家好的状态。鉴于悦刻目前没有太强的竞争对手,如果海外市场在能发点力(目前这个估值估计大部分都是国内市场给的),这个零界点会到的比较快。
2.假设有政策风险,无非又分为两种情况:
一 直接禁止所有雾化,那么没啥好说的一荣俱荣一损俱损大家也不会在这聊这个话题了,但悦刻价值会归零,思摩尔海外估值撑着点但被重锤是必须的。
二 个人认为可能性比较大的一种情况,开始政策准入,类似于中版pmta,定一堆标准,每个新出烟弹烟油甚至烟具都要走流程(不过目前感觉悦刻没走这个流程太顺了但思摩尔是被美国的pmta折磨多年历练出来了)。这个过程中政策谁来定最大玩家是谁这个就不用讨论了,但是悦刻和思摩尔,谁能成为最好的参与者或者合作者,这个就看自身zz造化了。
发展到第二种情况的混沌状态时,个人认为破局者将会是海外市场影响力最强大的那个,增加就业留住税收顺便撸老外羊毛,这是zz最正确的一种生意了。
都忘记中烟公司了?RELX再这么膨胀下去,政策分分钟要他命,直接一句话,以后电子烟只能中烟公司代理,全部歇菜
悦刻不会做的,但比亚迪要做呢?富士康要做呢?这对悦刻都是利好。别说比亚迪富士康做不出来。
同意,他俩的竞争不在一个纬度 应该是共进步远不到分胜负的时候
除非思摩尔自己犯错,否则悦客没有机会,本人是从思摩尔研发部出来得,现在拍断了大腿