很详细的报告,mark~向楼主提两个问题,关系到对二片罐业务的判断:1. 公司现在投产的有两个二片罐生产基地,主要客户是加多宝,公司年报显示了两个问题,一是2011-2013年来自加多宝的收入增速下滑(2014年没有披露具体客户名称,姑且不去管),如果认为加多宝的销售没有出现问题,为什么这块那么疲弱,是因为加多宝转二片罐中有中粮包装这一新的竞争者吗?二是这两个基地投产后收益每年都是不达预期,是市场发生了变化比如二片罐价格急速下滑,还是公司销售策略上出了问题?2. 公司未来两年二片罐的主要客户是啤酒,啤酒销售是下滑的,啤酒罐化率提高其实并没有找到明确的证据,与海外对比我认为意义不大,可能是消费习惯问题导致,有位评论说得好,罐装的东西不方便携带,得一次喝完,而我虽然不怎么喝酒,但每次聚会都是点瓶装酒的,因此倾向认为罐装啤酒的市场并没有很大,那么公司未来两个生产基地是否可能也会遇到收益不达预期的问题?@凌近