2、逆回购继续净投放,净投放了900亿。继续放水。
做到这个份上,央妈对市场的呵护之心,路人皆知。
不过,A股仍不太给面子,无论是上证,还是创业板,均是继续小跌。
你看,人家外资多识货,这两天是拼命流入,今日净流入高达125亿。
也许正如昨天某大佬所说,央妈如此呵护,股市都不涨,只能说机构们的脑子都锈掉了。
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今天,大金融方向还比较争气,保险、银行、证券乃至地产产业链均涨幅靠前。
前两天还有辰友问,放水对大金融不是利好吗,为何不涨反跌。
我答到:是利好,只是没轮到涨而已。
这不,今天就轮到了。
近期市场就这个德行,有没有利好不重要,重要的是是不是轮到你涨了。
正如我近期一直强调的,无论是大金融,还是碳中和,都有机会,真正重要的是把握好节奏。
今天还有一个好迹象,就是茅指数涨了,茅指数作为A股的估值中枢,他们的上涨有利于抬高A股的整体估值中枢。
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光伏今天公布了2021年总装机量为53GW,虽然好于市场预期,但比去年的48GW,增速仅有百分十几,显然不匹配高成长的属性。
原因大家想必都知道了,去年硅料价格大涨,导致光伏电站收益率下降,很多企业都把建设计划延到今年。
而对于国企,延一年可以,但第二年是必须有成果的,叠加今年四季度硅料新产能释放,硅料价格下降是必然。
所以,今年光伏放量是实锤,30-40%增速大概率是会有的。
去年数据中更可观的是分布式光伏,2020年是10Gw,2021年是21.6GW,翻了一倍多,基本不受上游涨价影响。
在光伏中,分布式光伏业务重的,可以侧重关注。我看好逆变器,也有这部分的原因。
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今天无操作。
碳中和今天一度冲了一波,可惜没带起来,继续观察。
现在市场博弈情绪还是挺浓了,都想抢山头,但市场就那么点钱,结果就是谁都搞不成。
现在是一动不如一静,看好了方向,耐心等节奏点,反而简单。
就这。