上周光模块可谓是跌宕起伏。
周末旭创出了业绩，相当亮丽。但是受英伟达大跌影响，周一来了一个7.2%的大跌。周二新易盛发布业绩，比旭创更靓丽，接近30%的净利率尤其亮眼。要知道这还只是400G啊。同样的400G光模块，旭创只能做到估计15%左右的净利率。
Google和微软发布财报，业绩增长喜人，都大篇幅提到Ai对业务的提升，Capex指引乐观。市场对Ai的疑虑一扫而空，美A股Ai相关都大涨。旭创和新易盛都在本周创出新高。
海风各股在上周也发布了业绩，一个比一个惨。天顺风能一季度海风营收只有几百万。但是大家都对今年完成10GW比较乐观。今天（周一）海风迎来大涨。天顺，东缆，大金等纷纷涨停。海风利空出尽。今天换了一部分仓位去海风。
光伏的一季度业绩也是纷纷同比大幅下滑。光伏盈利底估计还没到。
今天房地产大涨，应该是预期月底的政治局经济会议要有动作吧。一地鸡毛，哎……