一、昨夜发酵息精选。
1、玻璃基板：大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况，据说要用玻璃基板进行封装，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板(TGV技术)。主要是因为与硅、有机 基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。
概念股：沃格光电、三超新材、五方光电、雷曼光电、德龙激光、凯盛新能、安彩高科、帝尔激光、金瑞矿业、天承科技、阿石创、美迪凯、光力科技、凯格精机、鸿利智汇、赛微电子、蓝特光学、金龙机电、华映科技、易天股份、麦格米特、凯盛科技、英诺激光、国星光电、彩虹股份、东材科技、隆利科技、利亚德、天马新材、天和防务等
可转债关注：帝尔转债、光力转债、东材转债、利德转债等
2、旅游强国：5月17日，全国旅游发展大会在北京召开。对旅游工作作出重要指示，充分肯定我国旅游业取得的突出成就，强调“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国”“推动旅游业高质量发展行稳致远”。
概念股：园林股份、江西长运、荣盛发展、德必集团、华侨城Ａ、三湘印象、九华旅游、大连圣亚、曲江文旅、丽江股份、黄山旅游、张家界、桂林旅游、西藏旅游、峨眉山Ａ、长白山、山水比德、金马游乐、蕾奥规划、南京公用、中体产业、岭南股份、西安旅游、岭南控股、南京商旅等
概念股：岭南转债、锋龙转债（旅游资产装入预期）等
3、房地产：央行将设立3000亿元保障性住房再贷款，利率1.75%，期限1年；降低首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于15%；取消全国层面首套住房和二套住房商业性住房贷款利率政策下限; 下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。
概念股：南都物业、天地源、三棵树、我爱我家、园林股份、世联行、安居宝、滨江集团、荣盛发展、南国置业、中天服务、合肥城建、空港股份、城投控股、城建发展、美新科技、万科Ａ、特发服务、坚朗五金、津滨发展、华夏幸福、金地集团、荣安地产、津投城开、首开股份、保利发展、绿地控股、新大正、华发股份、京投发展、中华企业等
可转债关注：设研转债、精装转债、火星转债等
4、低空经济：受北京促进低空发展行动方案征求意见稿刺激，周五板块十多个涨停，北京地区的低空上市公司居多。/上海启用无人机监察机动车“分心驾驶”“双脱手开车”等隐患行为。/福建省首条城市无人机物流航线开通 实现福州低空经济新突破。/河南无人机物流航线首秀 载重9公斤、时速达60公里。
概念股：新晨科技、佳讯飞鸿、旋极信息、谱尼测试、中机认检、久其软件、北纬科技、中化岩土、北摩高科、合众思壮、大恒科技、东土科技、阿尔特、大唐电信、星网宇达、华安鑫创、恒华科技、航天长峰、锋尚文化、安达维尔、声迅股份等
可转债关注：声迅转债、聚隆转债、航新转债、设研转债等
5、贵金属：周五，黄金、白银再次暴涨，白银价格攀升至11年新高，黄金价格也回升至4月的历史高位。纽约铜在出现史诗级逼空行情后，纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高。
6、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.35%站上40000点，本周累计上涨1.24%；纳指跌0.07%，本周累计上涨2.11%；标普500指数涨0.12%，本周累计上涨1.54%。热门科技股涨跌不一，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%。贵金属、工业金属与采矿板块涨幅居前，美国黄金公司涨超11%，泛美白银涨超5%，南方铜业涨超4%，世纪铝业涨超3%。半导体、太阳能板块走低，ARM跌超3%，美光科技、纳微半导体跌超2%。
二、公告精选。
晶瑞电材：董事会决定不提前赎回“晶瑞转债”
威海广泰：中标合计1.78亿元空港装备项目
卫宁健康：携手深信服发布WiN-AI卫信云
南京聚隆：子公司中标的无人机项目预计对今年业绩影响很小
金盘科技：敬天投资拟减持公司不超0.2%股份
爱柯迪：部分监事、高级管理人员拟减持股份
卡倍亿：副总经理兼董事会秘书秦慈收到宁波证监局警示函
st东时：上交所追问东方时尚采购资金去向
天汽模：参股公司IPO并在深交所主板上市申请终止审核
盛航股份：公司营运船舶发生安全事故
城地转债，广电转债：董事会提议下修
华宏转债：下修不到底
中富转债：下修到底
搜特退债：公司流动资金不足无法兑付回售本息
星球转债，三羊转债，宙邦转债，闻泰转债：不下修
三、今日关注。
周五大盘中阳线，两市成交近9000亿，北上又大幅流入134亿。地产产业链受利好消息刺激，掀起涨停潮。
周末消息面，玻璃基板概念(TGV技术)发酵力度最大，其次是房地产和旅游也有高级别的消息刺激，低空经济也有一些地方性的消息。
可转债关注：
1、关注近期热点题材的转债套利机会。新概念玻璃基板的光力转债、帝尔转债等，旅游概念的锋龙转债、岭南转债，低空经济的声迅转债、聚隆转债、航新转债、设研转债，贵金属的金诚转债、华钰转债，铜缆高速连接胜蓝转债，化工涨价概念的正丹转债、百川转2等。
2、可转债量能持续放大，投机情绪活跃。每天都有小盘妖债发力。关注宣布不赎回的晶瑞转债、相对低位的通光转债和万顺转债，近端次新的锋工转债、卡倍转02等，远端次新的泰坦转债、中富转债、雅创转债等
——————————————
特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！