每日股市早知道 一
【今日导读】
>险资举牌公用事业公司 价格机制完善利于改善回报
>白银价格创11年来新高 美元利率已非当前主导因素
>全国旅游发展大会召开 旅游消费频次正在由低转高
【资讯看市】
〇地产政策提振经济预期 机构看好产业链销售改善
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过去一周，上证综指累计下跌0.02%，创业板指累计下跌0.7%，房地产、建材等板块涨幅居前。
中信证券认为，随着4月经济数据披露，基本面底部已明确，地产政策多线齐发托底地产链，提振下半年经济预期，进一步推升市场风险偏好，萌芽的乐观情绪继续积累，A股市场有望延续稳步上行态势。在绩优成长方面，重点关注资产质量预期改善打开重估空间的银行，关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头。活跃主题方面，低空经济AI产业化、生物制造等预计将维持较高热度。
华西证券研究所 认为，本次房地产一揽子新政再次打开了各地因城施策的空间，有利于释放部分需求，更重要的是明确“化解地产领域风险”的政策信号。后续各地楼市配套政策有望接续落地，对市场情绪仍有提振。产业层面，当前处于各地区低空经济产业加速布局期，并且政策任务越来越具体，有望赋能产业链相关企业业务增长。
国海证券研究所 认为，从2021年下半年以来房地产政策调整后销售表现来看，下调利率下限后-个月内，商品房销量增速明显提升;下调首付比例和下调公积金利率3个月内，商品房销售数据边际改善的可能性较大。股市层面，顺周期短期修复看地产链，中期看好盈利能力强的出海链条(家电、汽车、机械、轻工)，以及资源品涨价背景下的化工、有色行业龙头。
【资讯聚焦】
〇险资举牌公用事业公司 价格机制完善利于改善回报
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5月17日晚，O江南水务(sh601199)O 、O城发环境(sz000885)O双双发布公告，长城人寿持有两公司股份比例均超过5%，这意味着长城人寿同时举牌了两家上市公司。两公司均属于公用事业与环保行业，具有自然垄断属性及特许经营权。长城人寿表示，这是基于保险公司自身配置需求及其配置价值进行的长期投资，资金来源于自有资金，不排除未来12个月内继续增持的可能性。
中信证券研究所 认为，今年以来，上海、广州两个大型城市相继出台水价调价方案。价格机制的完善，有助改善国内供水行业回报长期偏低的问题。
国泰君安研究所 认为，水务行业上市公司将会逐步进入下一轮调价周期，水价上涨将为公司带来新的业绩增量。在自来水涨价之外，垃圾处置等其他公共事业服务价格上涨预期也开始提升，看好垃圾焚烧等领域的投资标的。
【资讯精选】
〇人民银行“三箭”齐发稳楼市:下调个人住房贷款最低首付款比例，下调个人住房公积金贷款利率，取消全国层面首套和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。
〇多个省市住房公积金中心宣布下调公积金贷款利率，例如上海市的5年以下(含5年)首套个人住房公积金贷款利率将由2.6%下调至2.35%。
〇最高法等四部门印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》，将依法从严从快从重查处财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场和证券欺诈等违法犯罪案件。
〇财政部发布个人投资者购买国债问答，明确超长期特别国债具体购买操作按记账式国债购买流程办理。多家银行表示，暂未接到针对个人投资者发售的相关通知。
〇17日，北向资金净买入139.56亿元。长江电力、宁德时代、保利发展分别获净买入6.00亿元、5.94亿元、5.30亿元。
【产业情报】
〇白银价格创11年来新高 美元利率已非当前主导因素
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截至5月17日收盘，COMEX白银期价单日大涨6.36%，报31.775美元/盎司，创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司，同样创出11年新高。
业内人士指出，短期来看，贵金属估值的迅速攀升主要归因于几个大周期逻辑的累加，如库存周期的拐点、利率周期的峰值预期以及临近的政治不确定性等，它们替代了传统意义上的美元利率作为主导价格变动的因素。历史数据表明，每当金银比价发生变化，尤其是在自银开始显著补涨之际，往往预示着贵金属市场正在步入一轮加速上升行情。
O盛达资源(sz000603)O 的白银储量近万吨，年采选能力近200万吨，是国内银业龙头企业;
O湖南白银(sz002716)O 的2000吨年高纯银清洁提取扩建项目于2018年开始投产，公司目前拥有年产2000吨白银的生产线。
〇全国旅游发展大会召开 旅游消费频次正在由低转高
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全国旅游发展大会5月17日在京召开，这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
会议提出了旅游业的五项使命任务:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。
研究机构指出，今年4月起，全国各个景区公司同比客流增速逐步修复，景气度持续复苏。长远来看，旅游正从非必需品转变为生活的重要组成部分，消费频次由低转高，规划性减弱，随性出行成为新趋势。在线旅行平台数据揭示，预订时间窗缩短、用户群体扩大、出行频次增加和热点多样化，这些都是旅游需求蓬勃发展的直接证据
O长白山(sh603099)O 今年一季度主景区共接待游客合计46.5万人次，同比2023年增长139%，较2019年恢复度337%;
O岭南控股(sz000524)O “旅游+”多元化业务加快发展，联手亿航智能布局低空经济;
O三特索道(sz002159)O 坚定推进向生态主题乐园综合运营商转型升级。
【公告解读】
〇众合科技在低空技术领域展开合作
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O众合科技(sz000925)O 与北京零创众成科技有限公司签署《战略合作协议》，旨在就技术、应用场景和股权等领域开展合作。将结合零创科技在自倾转跷体构型飞行器研发与低空技术与产品应用方面的专业能力和市场优势，共同推动低空经济领域的创新与发展。
〇汇绿生态拟收购武汉钧恒股权
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O汇绿生态(sz001267)O 拟以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技30%的股权，标的公司专业从事以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售，民用光模块产品覆盖10G至800G速率。
〇兰花科创拟回购股份
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O兰花科创(sh600123)O 拟以1亿至2亿元回购股份并注销，回购价格不超过15元/股。
〇星源卓镁收到客户项目定点通知
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O星源卓镁(sz301398)O 近日收到某汽车零部件厂商出具的项目定点通知，将为该客户开发并供应铝合金车身结构件产品。预计从2026年月开始量产，项目生命周期8年，预计销售总金额约为2.38亿元。
〇拓维信息预中标智算中心采购项目
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O拓维信息(sz002261)O 子公司湘江鹏成为“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人，为标包1第7中标候选人;投标总价为190.58亿元，中标份额为8.77%。项目内容为兆瀚系列AI服务器及相关产品。
〇威海广泰中标多个项目
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O威海广泰(sz002111)O 及公司代理商收到多份中标通知书，公司中标金额及代理商代理公司产品中标金额合计约为1.78亿元人民币。
【资金观潮】
〇四机构席位买入华发股份
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近三个交易日的交易公开信息显示,$华发股份(SH600325)$ 获4家机构席位合计买入6.34亿元。
东吴证券表示，华发股份连续4年进入千亿阵营，稳居珠海房企龙头地位。2023年全年实现销售金额1259.9亿元，同比增加4.8%。公司以多元方式获取优质土储，精准投拓核心城市。2023年投资金额682.4亿元，拿地强度54.2%，较2022年明显提升;公司聚焦“9+2“核心城市，2022年以来拿地均位于一二线城市。
【机构调研】
〇O诺瓦星云(sz301589)O 表示，当前下游客户看好MiniLED赛道，并进行大量投资。公司已提前布局MiniLED领域的相关技术，与下游主要客户紧密合作，并经过了持续的迭代完善将是行业内MiniLED增长的最大受益者。另外，公司海外业务增长较快，欧美地区保持稳定增长，亚非拉等地区近期增幅较大。
〇O沪电股份(sz002463)O 表示，随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，对AI服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速高多层PCB的需求，其高负载工作环境也对PCB的规格、品质提出了更高的要求。2024年初公司决议投资约5.1亿元，实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目。
〇O夏厦精密(sz001306)O 表示，公司将在新能源汽车变速箱齿轮领域、机器人减速机及其配件领域增加研发投入，进一步开拓精密机械加工工业母机、人形机器人等行业。通过募集项目的实施及公司现有的技术优势，公司将进一步提升机器人减速机的产能，为未来快速发展奠定基础。
每日股市早知道 二
【资讯导读】
>地产重磅政策导向明确 关注产业链相关数字化龙头
>英伟达GB200或采用玻璃基板 产业链公司受关注
>四川美丰：高分子、油田助剂项目已建成试生产
>威海广泰：空港装备出海持续取得重大突破
【今日头条】
>地产重磅政策导向明确 关注产业链相关数字化龙头
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5月17日中国人民银行同时发布三条重磅政策，包括取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限等。全国切实做好保交房工作视频会议17日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰强调：深入贯彻落实中央政治局会议部署，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因城施策，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。
地产数据仍深度调整之际，中央层面重磅政策密集出台，力度之强幅度之大，体现中央对于支持地产企稳的坚定意志，券商认为后续重磅定调或配套政策出台仍然可期，进一步提振市场信心，扭转市场预期。地产、基建行业的数字化是大势所趋，未来行业预计走向精细化发展，数字化、智能化是实现精细化发展的重要工具，下游对数字化的认知和投入都有望持续提升，进而打开新的行业发展空间。随着重磅政策的推动，地产行业景气度有望整体回暖，进而对产业链相关数字化、智能化龙头带来长期利好。A股中，可关注O盈建科(sz300935)O、O品茗科技(sh688109)O 等。
【投资聚焦】
>英伟达GB200或采用玻璃基板 产业链公司受关注
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根据国际投行最新报告，英伟达GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。
报告预计2024年下半年将向市场交付约42万颗GB200，到2025年GB200芯片产量预计约为150万至200万颗。GB200催生半导体测试和封装两个增量市场，在半导体封装方面，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板TGV。TGV（玻璃通孔）封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。玻璃基板受到了多家企业的关注及投资。英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，从而积极备战下一代先进封装的玻璃基板。近期从产业链反馈来看，TGV可能已经进入爆发前期，TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。
O蓝特光学(sh688127)O 深加工玻璃晶圆主要包括WLO玻璃晶圆、TGV玻璃晶圆和光刻玻璃晶圆等，率先对TGV项目产业化，面向半导体3D封装的通孔晶圆（TGV）可实现通孔间距50-150um。
O彩虹股份(sh600707)O 基板玻璃产品主要涵盖TFT-LCD、MiniLED 显示技术用多品种基板玻璃，高世代(G8.5a-si)基板玻璃实现产业化。
【独家参考】
>四川美丰：高分子、油田助剂项目已建成试生产
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O四川美丰(sz000731)O 接受机构调研时表示，公司作为车用尿素行业优势企业，近年来在精耕车用尿素产品市场的同时，研发生产了船用尿素、工程机械尿素、农业机械尿素、脱硝尿素等系列产品，积极实施多品种市场推广布局，为把握未来市场发展机遇，提升该板块销售规模和市占率创造了条件。公司高分子、油田助剂项目已建成试生产，与中石化销售贵州石油分公司合作开展的加气走廊项目正加紧推进中。
>威海广泰：空港装备出海持续取得重大突破
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O威海广泰(sz002111)O 在业绩说明会上表示，目前公司面临低空经济等重大产业政策，叠加国内民航运输市场特别是国际航班的全面复苏，广泰品牌空港装备“出海”持续取得重大突破的行业环境，公司迎来了前所未有的发展大机遇，公司要以全面产品国际化为核心战略，紧跟国家产业政策，空港装备牢牢把握市场复苏和设备更新机遇，应急救援装备紧紧抓住政策需求，加快通用航空和民用无人机研发投入和市场拓展，积极拥抱低空经济。同时公司作为全球首家完成电动产品系列化的业内企业，电动空港装备全球市场刚刚开始，市场空间巨大。公司将坚定电动化发展方向，加快产品信息化、数字化赋能，持续为客户提供更加绿色、智能的产品，努力在全球空港装备新能源赛道上实现跨越式发展。
【财经要闻】
>商务部 ：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。
>央行：设立3000亿元保障性住房再贷款，支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房。
>国家能源局 ：4月份全社会用电量同比增长7.0%。
>农业农村部 ：加快破解制约大豆单产提升的短板弱项，带动大面积大范围均衡增产。
>2023年我国卫星导航与位置服务产值超5300亿元。
>国内最大单体水电解制氢装备在中船718所下线。
>全国最大海上光伏电站正式开工建设。
【公告淘金】
>O汇绿生态(sz001267)O 拟以不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权。
>O城发环境(sz000885)O 获长城人寿举牌，持股达5.0001%。
>O威海广泰(sz002111)O 中标合计约1.78亿元的多个项目。
>O盛和资源(sh600392)O 拟收购SRUL公司100%股权，保障公司原料供应。
>O雄帝科技(sz300546)O 签订约2.37亿元PPP项目合同，占公司2023年度营业收入的比例超过50%。
>O拓维信息(sz002261)O 子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目。
>O兰花科创(sh600123)O 拟1亿元-2亿元回购股份并注销。
>O冰川网络(sz300533)O 拟与成都时间赛跑签署海外独家代理协议。
>O众合科技(sz000925)O 与零创科技签署战略合作协议，共同推动低空经济领域创新发展。
【龙虎榜看台】
>资金流入房地产、铜缆高速连接等板块
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周五，市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。截至收盘沪指涨1.01%报3154.03点，深成指涨1.10%报9709.42点，创业板指涨1.12%报1864.94点。两市共计成交8874亿元，较上个交易日放量396亿元。盘面上，房地产、铜缆高速连接、低空经济、玻璃基板等板块涨幅居前，家电、中药、短剧、合成生物等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
O宗申动力(sz001696)O 获买一主买，总买入净额为3.20亿元；
O百川股份(sz002455)O 获机构资金买入，总买入净额为1.66亿元；
O国轩高科(sz002074)O 获主力做T，总买入净额为8618.07万元；
O科顺股份(sz300737)O 获机构资金买入，总买入净额为7801.89万元；
O肯特股份(sz301591)O 获实力游资买入，总买入净额为6858.89万元。
每日股市早知道 三
【今日导读】
○淘宝抖音联手合作 推出全链路营销线上解决方案
○治癌利剑 国内首台质子重离子同步加速器将交付
○中国旅游日 六千多条措施满足大众文旅消费需求
【资讯头条】
淘宝抖音联手合作 推出全链路营销线上解决方案
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据报道，近日，阿里妈妈与巨量星图合作，推出了全链路内容营销线上解决方案。这一计划旨在连接抖音和淘宝天猫的业务数据，使商家能够准确了解其产品在社交媒体平台上被宣传的影响，并实时调整其内容投放策略。商家可以使用星立方计划来分析用户在看到内容后的行为，以了解他们逛店和购买商品的倾向。此外，该计划还支持商家对“种草引流用户”进行二次运营。
点评：“星立方计划” 将打通抖音与淘宝天猫双方平台的部分经营数据，提升商家“抖音营销、淘宝成交”链路的效率及商品成交的转化率。淘宝和抖音此次宣布的互联互通合作将对电商行业产生深远影响。这一合作不仅将提升商家的营销效率和效果，还将为消费者带来更为丰富和便捷的购物体验。在即将到来的618购物狂欢节中，预计将有大量商家利用这一合作机会进行产品推广和销售，推动电商市场的进一步繁荣。A股相关概念股主要有O光云科技(sh688365)O、O因赛集团(sz300781)O 等。
【资讯聚焦】
治癌利剑 国内首台质子重离子同步加速器将交付
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据报道，近日，徐州质子重离子医院迎来了关键节点——质子治疗室旋转机架顺利完成首次旋转。此举也表明该项目已攻克了大型设备安装阶段这一最大难点，下一步即进入精密对准和连接超真空管道阶段。届时，该医院将成为国内首台、全球第七家同时拥有质子重离子同步加速器两种放疗技术的治疗机构。
点评：质子和重离子治疗是目前世界上最尖端的肿瘤放疗技术，以治癌效果好、副作用小，被誉为“治癌利剑”。据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，我国对粒子放射治疗装置的自主研发进行了大力扶持。A股相关概念股主要有O中广核技(sz000881)O、O盈康生命(sz300143)O 等。
【要闻精选】
○央行：取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；5月18日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。
○国家金融监督管理总局副局长肖远企5月17日在国务院政策例行吹风会上表示，近期将发布《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用 满足房地产项目合理融资需求的通知》，建立健全城市房地产融资协调机制。
○5月17日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，人民银行副行长陶玲表示，央行将设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。
○国家统计局：1—4月份全国房地产开发投资30928亿元，同比下降9.8%。1—4月份全国固定资产投资增长4.2%。
○5月18日，中国卫星导航定位协会发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，同比增长7.09%。
○5月18日，中国电视艺术家协会微短剧专业委员会成立大会在北京召开。华策集团董事长赵依芳担任会长。成立大会后，召开了“融通合作、守正创新，推动微短剧行业健康繁荣发展”主题研讨会。
○最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会联合印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》。总体要求提出，坚持零容忍要求，依法从严打击证券期货违法犯罪活动。
○自然资源部副部长刘国洪5月17日在国务院政策例行吹风会上表示，自然资源部准备出台妥善处置闲置土地、盘活存量土地的政策措施，支持地方政府从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已经出让的闲置存量住宅用地，帮助企业解困。
○住建部副部长董建国5月17日在国务院政策例行吹风会上表示，住建部会同金融监管总局等部门将出台城市商品住房项目保交房攻坚战工作方案。
○5月17日，由广州市政府办公厅印发的《广州市综合立体交通网规划（2023—2035年）》在广州市政府官网挂网公布。《规划》提出，谋划与其他超大城市间高速磁悬浮通道布局及实验线建设。
【产经透视】
中国旅游日 六千多条措施满足大众文旅消费需求
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今年5月19日是第14个“中国旅游日”。文化和旅游部开展贯穿整个5月的“5·19中国旅游日”活动，围绕“畅游中国，幸福生活”主题，各地推出各类文化和旅游惠民措施。从文化和旅游部了解到，今年“5·19中国旅游日”活动期间，政企银商协同更加紧密，各地携手行业协会、平台企业、电信运营商、金融平台等，推出7大类6300余条惠民措施，发放总额1亿多元的消费券，其中包括景区降价、免费等优惠措施，旅游企业免费、打折等优惠活动，更好满足大众文化和旅游消费需求。A股相关概念股主要有O峨眉山A(sz000888)O、O中青旅(sh600138)O 等。
【公司动向】
○O烽火通信(sh600498)O 完成业内首次基于空芯光纤S+C+L超270T大容量实时传输系统验证。本次传输实验的成功，不仅再次实现大容量光纤传输系统的创新突破，且对空芯光纤的低损耗、超低非线性及超低背向散射等特性进行了验证，为未来800G和Tbit+系统与空芯光纤的结合提供了切实的理论基础和可行的实践依据。
○近日，O众合科技(sz000925)O 与北京零创众成科技有限公司签署了具有里程碑意义的《战略合作协议》。零创科技由中国飞行汽车的先锋团队与北航自倾转跷体构型院士科技成果转化团队共同打造。通过与零创科技的合作，众合科技将进一步提升自身在低空飞行及空天领域关键技术方面的研究和探索能力。这一里程碑式的合作不仅标志着众合科技在低空经济领域的首次战略合作布局。
○O国安达(sz300902)O 将联合开发电动垂直起降（eVTOL）飞行器消防安全系统。
○O金盾股份(sz300411)O 在机构调研时表示，目前公司研发的是第二代高强度、轻量化飞行汽车涵道风扇。未来五年，公司将持续深化在飞行汽车涵道风扇及电动推力系统方面的技术研究。
○O汇绿生态(sz001267)O 公司拟以不超过1.95亿元的价格，收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权。武汉钧恒专业从事以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售。
○O盛和资源(sh600392)O 拟收购SRUL公司100%股权，保障公司原料供应。
○从O因赛集团(sz300781)O 获悉，公司决定投入部分研发资源，探索AIGC和短剧的有机结合，基于现有文生视频能力，生成3条不同题材的AI微短剧预告片。若后续市场反响较好，公司将启动研发短剧AIGC应用大模型产品，覆盖文生剧本、视频生成、视频剪辑、投放转化等功能，以及设立项目公司并引入战略融资进行市场化运作。
○O城发环境(sz000885)O 、O江南水务(sh601199)O获长城人寿举牌。
○5月16—19日，2024中国医院信息网络大会（CHIMA 2024）在南京召开，17日，O卫宁健康(sz300253)O 与O深信服(sz300454)O 联合发布一体化平台新一代WiN-AI卫信云，以AI技术赋能医疗机构高质量发展。
○O兰花科创(sh600123)O 拟1亿元—2亿元回购公司股份，回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
○O中兵红箭(sz000519)O 5月17日在互动平台表示，公司目前已开发出金刚石半导体器件衬底材料。金刚石属于全新的半导体材料，是国际研究攻关的热点。
○近日，O润建股份(sz002929)O 中标全球运营商最大单体智算中心——内蒙古某单位智算中心运维项目，为智算中心提供全方位智能运维服务。威海广泰（002111）近日中标多个项目 中标金额合计约1.78亿元。
【资金观潮】
○北向资金5月17大幅净买入139.56亿元。长江电力、宁德时代、$保利发展(SH600048)$ 分别净买入6亿元、5.94亿元、5.3亿元。阳光电源遭净卖出额居首，金额为2.14亿元。
○$万科A(SZ000002)$ 5月17日涨停，成交额78.17亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3.36亿元并卖出3.83亿元，一机构净卖出1.28亿元。